Was ist über Börsenindizes zu wissen?

Ein Aktienindex ist ein Maß für die Performance (Kursänderungen) an einem bestimmten Finanzmarkt. Es verfolgt die Höhen und Tiefen einer ausgewählten Gruppe von Aktien oder anderen Vermögenswerten. Die Beobachtung der Wertentwicklung eines Aktienindex bietet eine schnelle Möglichkeit, die Gesundheit des Aktienmarktes zu erkennen, hilft Finanzunternehmen bei der Erstellung von Indexfonds und börsengehandelten Fonds und hilft Ihnen, die Wertentwicklung Ihrer Investitionen zu bewerten. Aktienindizes gibt es für alle Aspekte der Finanzmärkte.

Ein Börsenindex zeigt, wie gut Investoren eine Volkswirtschaft einschätzen. Es sammelt Daten von einer Vielzahl von Unternehmen aus allen Branchen. Zusammen bilden diese Daten ein Bild, das Anlegern hilft, aktuelle Preisniveaus mit vergangenen Preisen zu vergleichen, um die Marktperformance zu berechnen.

Einige Indizes konzentrieren sich auf eine kleinere Teilmenge des Marktes. Zum Beispiel Der Nasdaq-Index verfolgt den Technologiesektor genau. Wenn Sie also wissen möchten, wie sich Technologieunternehmen entwickeln, sollten Sie sich das ansehen der Nasdaq-Aktienindex.

Die Indizes variieren auch in der Größe, wobei einige nur eine Handvoll Aktien abbilden und andere Tausende abbilden. Jeder Index dient einem einzigartigen Zweck, da unterschiedliche Anleger an unterschiedlichen Sektoren interessiert sind. Kurz gesagt, in diesem Artikel Finance de Demain hat ein gewisses Maß an Wissen über Börsenindizes festgestellt. Aber bevor Sie beginnen, finden Sie hier eine vollständige Schulung zum Online-Handel.

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Wofür werden Aktienindizes verwendet?

Aktienindizes können aus mehreren wichtigen Gründen nützlich sein:

• Das Verfolgen der am häufigsten verfolgten Aktienindizes kann Ihnen helfenr eine allgemeine Vorstellung von der Gesundheit des Aktienmarktes im Allgemeinen.
• Das Verfolgen weniger bekannter Hinweise kann Ihnen beim Erkennen helfen die Leistung eines bestimmten Marktsegments im Vergleich zum Gesamtmarkt.
• Wenn Sie nicht in einzelne Aktien investieren möchten, sondern einfach zusammenpassen möchten allgemeine Marktleistung, dann besteht eine kostengünstige Möglichkeit, um im Laufe der Zeit hohe Renditen zu erzielen, darin, in Indexfonds zu investieren, die die Aktienindizes abbilden, an denen Sie am meisten interessiert sind.

Aktienindizes machen es einfacher, die Performance des Marktes zu kennen, ohne die Höhen und Tiefen jeder einzelnen Aktie verfolgen zu müssen. Zudem eröffnen sie einfache Anlagemöglichkeiten, mit denen auch unerfahrene Anleger am langfristigen Erfolg der Börse partizipieren können.

Wie sind Aktienindizes aufgebaut?

Jeder Aktienmarktindex verwendet seine eigene proprietäre Formel, um zu bestimmen, welche Unternehmen oder andere Investitionen aufgenommen werden sollen.

Indizes, die die Wertentwicklung großer Marktsegmente messen, können nur Unternehmen enthalten, die in Bezug auf die Marktkapitalisierung oder den Gesamtwert aller ihrer ausstehenden Aktien einen hohen Rang einnehmen. Alternativ können sie von einem Expertengremium ausgewählt werden oder einfach alle Aktien repräsentieren, die an einer bestimmten Börse gehandelt werden.

Sobald ein Indexmanager bestimmt hat, welche Unternehmen aufgenommen werden sollen, muss er bestimmen, wie diese Unternehmen im Index vertreten sind, ein Faktor, der als Indexgewichtung bezeichnet wird.

Je nach Gewichtung können sich alle in einem Index enthaltenen Unternehmen in gleicher Weise oder je nach Marktkapitalisierung oder Aktienwert unterschiedlich auf die Wertentwicklung des Index auswirken.

Die drei gängigsten Indexgewichtungsmodelle sind:

Gewichtung nach Marktkapitalisierung: In einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index repräsentiert der Index Aktien mit höherer Marktkapitalisierung stärker. Mit dieser Struktur haben größere Unternehmen einen größeren Einfluss auf die Indexperformance.

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Gleich Gewicht: Bei einem identisch gewichteten Index behandelt der Index alle Komponenten gleich. Dies bedeutet, dass sich die Leistung jedes Unternehmens auf die gleiche Weise auf den Index auswirkt, unabhängig davon, ob es sich um unglaublich große oder unglaublich kleine Unternehmen handelt.

Kursgewichtung: Ein preisgewichteter Index gibt jedem Unternehmen ein unterschiedliches Gewicht, basierend auf seinem aktuellen Aktienkurs. Unternehmen mit höheren Aktienkursen haben in diesen Indizes unabhängig von ihrer Größe mehr Gewicht.

Die wichtigsten Börsenindizes

Es gibt Tausende von Indizes im Anlageuniversum. Um Ihnen bei der Orientierung zu helfen, sind hier die häufigsten Hinweise, auf die Sie wahrscheinlich stoßen werden:

Der S&P 500-Index

Der S&P 500, einer der bekanntesten Indizes, bildet die Wertentwicklung der 500 größten US-Unternehmen ab, die von einem Komitee aus S&P Dow Jones-Indizes ermittelt wurde. Der S&P 500 ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index.

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Der Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Der DJIA hat einen relativ engen Geltungsbereich und verfolgt die Performance von nur 30 ausgewählten US-Unternehmen die S&P-Dow-Jones-Indizes. Die Aktien innerhalb des DJIA stammen aus einer Vielzahl von Sektoren, vom Gesundheitswesen bis zur Technologie, eint jedoch die Tatsache, dass es sich bei allen um Blue-Chip-Aktien handelt.

Dies bedeutet, dass sie eine Erfolgsbilanz mit starker finanzieller Leistung vorweisen können. Der DJIA ist einer der wenigen kursgewichteten Aktienindizes.

Der Nasdaq100

Der Nasdaq 100 verfolgt die Wertentwicklung von 100 der größten und am aktivsten gehandelten Aktien, die an der Nasdaq-Börse notiert sind. Nasdaq-Unternehmen können aus vielen verschiedenen Branchen stammen, sind aber im Allgemeinen technologieorientiert und umfassen keine Mitglieder der Finanzbranche. Der Nasdaq 100 verwendet eine Marktkapitalisierungsgewichtung.

IZusammengesetzter NYSE-Index

Der NYSE Composite Index ist ein umfassender Index, der die Wertentwicklung aller an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelten Aktien abbildet. Er wird nach der modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet.

Der Russell-2000-Index

Während sich andere Aktienindizes auf die größten Unternehmen in einem bestimmten Segment konzentrieren, misst der Russell 2000 die Performance von 2 der kleinsten börsennotierten Unternehmen des Landes. Der Russell 000 ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index.

Der Wilshire 5000 Gesamtmarktindex

Der Wilshire 5000 Total Market bildet die Performance des gesamten US-Aktienmarktes ab. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Wie liest man einen Aktienindex?

Der aktuelle Wert eines Index ist selten der primäre Datenpunkt. Stattdessen ist es die Wertänderung über einen bestimmten Zeitraum (täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich), die für Anleger im Allgemeinen am nützlichsten ist.

Zum Beispiel, verwenden wir den oben erwähnten Index NASDAQ 100. Nehmen wir an, dass der NASDAQ-Index in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 12 % pro Jahr gestiegen ist. Die durchschnittliche Rendite des NASDAQ-Index über einen Zeitraum von 50 Jahren betrug 9 %.

Dies bedeutet, dass der Markt besser abschneidet, als seine Geschichte vermuten lässt. Dies könnte Anlegern signalisieren, dass wir uns in einem Bullenmarkt für Aktien befinden.

Aber wie wirkt sich die Performance des Index auf Ihr Leben aus?

Kurzfristig ist die Indexperformance kein wesentlicher Faktor für Ihr Portfolio. Aber als langfristiger Investor ist die Wertentwicklung des Index wichtig. Wenn Sie in Investmentfonds oder andere aktiv verwaltete Portfolios investieren, ist es wichtig zu sehen, wie gut Ihre Anlagen im Vergleich zu ihrer Benchmark abschneiden.

Sie können in Fonds/Aktien investiert sein, die den S&P 500 und andere Indizes übertreffen. Oder Sie haben ein Portfolio, das hinter der Marktperformance zurückbleibt. Dies könnte bedeuten, dass Indexfonds ein besseres Anlageinstrument für Ihren Notgroschen sein könnten.

Indexgewichtung

Jeder Aktie in einem Index wird eine Gewichtung zugeordnet. Aktien mit höheren Gewichtungen haben mehr Einfluss auf die Indexbewegungen als solche mit niedrigeren Gewichtungen. Indizes gewichten ihre Aktien im Allgemeinen auf drei verschiedene Arten:

Preisgewichtete Indizes Unternehmen mit höheren Aktienkursen mehr Gewicht geben. Zum Beispiel In einem hypothetischen Index aus drei Aktien mit einem Preis von 70, 20 und 10 US-Dollar würde die 70-Dollar-Aktie 70 % des Gesamtindex ausmachen, unabhängig von der relativen Größe des Unternehmens. Der Dow Jones Industrials ist das wichtigste Beispiel für einen preisgewichteten Index.

Nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung mehr Gewicht geben. das S&P 500 und Nasdaq Composite sind beide nach Marktkapitalisierung gewichtet, und große Unternehmen wie Apple und Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) sind viel stärker gewichtet als die kleineren Unternehmen, aus denen sich die Indizes zusammensetzen.

Gleichgewichtete Indizes Weisen Sie jeder Aktie das gleiche Gewicht zu, unabhängig von Preis, Marktkapitalisierung oder anderen Faktoren.

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Es gibt andere Aktienindizes, die proprietäre Methoden verwenden, um Gewichtungen festzulegen. Zum Beispiel Einige Indizes weisen Gewichtungen basierend auf den von einer Aktie gezahlten Dividenden zu.

Meistens sind jedoch nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes am beliebtesten, da sie für Indexfonds oft am einfachsten nachzubilden sind.

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