Todo sobre RegTechs

RegTechs (contracción de “regulación” y “tecnología”) se refiere a startups que desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras para cumplir con los crecientes requisitos regulatorios en el sector financiero. ¡Descifrado de estos actores que están transformando el cumplimiento de la banca y los seguros! 💡

Un contexto de mayor regulación en las finanzas

Desde la crisis financiera de 2008, las autoridades reguladoras han reforzado masivamente la supervisión del sector bancario y de seguros, para evitar nuevos abusos con consecuencias dramáticas.

Así, han surgido nuevas medidas para limitar la asunción excesiva de riesgos y garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial. Podemos citar desordenadamente:

• En las Acuerdos de Basilea III reforzar los requisitos de capital y liquidez.
• El establecimiento de pruebas de estrés bancarias anuales por parte de la Autoridad Bancaria Europea.
• Le endurecimiento de la regla Volcker en los Estados Unidos que regulan las actividades especulativas.
• Mayores obligaciones de transparencia sobre derivados.

Esta tendencia hacia una mayor regulación se ha amplificado aún más en los últimos diez años, con la adopción de nuevas directivas de gran alcance:

• PSD2 (Directiva sobre Servicios de Pago 2) en 2018 en la UE para liberalizar el acceso a los datos bancarios y promover la banca abierta.
• Le GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) también en 2018, reforzando el control de los ciudadanos europeos sobre sus datos personales.
• Nuevas directivas sobre criptomonedas como MiCA a nivel europeo para regular este sector en auge.
• El constante endurecimiento de las normas para la lucha contra Lavado de dinero y la Financiación del Terrorismo (LCB-FT), con, por ejemplo, la transposición de la quinta directiva europea al derecho francés a finales de 5.

Como resultado, los bancos, las compañías de seguros y otros fondos de inversión ahora se están desmoronando bajo el peso del cumplimiento. Deben asignar colosales recursos tecnológicos, humanos y financieros para cumplir con todas estas obligaciones regulatorias.

De ahí la reciente explosión de RegTechs, estas nuevas empresas que ofrecen soluciones innovadoras para automatizar el cumplimiento a través de lo digital. Echemos un vistazo más de cerca a este fenómeno.

¿Qué es una RegTech?

Una RegTech es una startup que publica software destinado a ayudar a las instituciones financieras a rcumplir con sus obligaciones regulatorias.

El término RegTech es la contracción de " regulación » (regulación) y « la tecnología " (tecnología). Se inspira en el concepto de Fintech, para designar la aplicación de innovaciones tecnológicas en el sector financiero tradicional.

Las RegTech se centran más específicamente en el cumplimiento a través de soluciones digitales innovadoras. Su objetivo es automatizar tanto como sea posible gestión de riesgos, información regulatoria, lucha contra los delitos financieros, etc.

En definitiva, buscan hacer que el cumplimiento sea más eficiente y menos costoso para las entidades financieras, gracias a tecnologías disruptivas como la IA, el big data, la nube, etc.

En concreto, las herramientas que ofrecen las RegTechs son variadas:

• KYC dígitosl para la identificación y conocimiento del cliente
• Análisis de transacciones para detectar actividad sospechosa
• Archivo electrónico de documentos y correos electrónicos.
• Informes regulatorios automatizados
• Gestión de riesgos digitales
• Lucha contra el fraude
• Soluciones de cifrado y ciberseguridad
• Automatización de procesos de negocio.
• Aprendizaje automático para la detección de anomalías
• APIs e integración de sistemas heterogéneos

Algunas RegTech se especializan en un eslabón específico de la cadena de cumplimiento, mientras que otras adoptan un enfoque más global. Veamos qué beneficio aportan.

Las ventajas de las RegTech

La aparición de RegTechs tiene múltiples ventajas para las instituciones financieras, ante el constante desafío del cumplimiento:

Optimización del cumplimiento normativo

La principal contribución de las soluciones RegTech es ayudar a los bancos, compañías de seguros y otros actores financieros a cumplir más fácilmente con los requisitos regulatorios, que se fortalecen constantemente.

Al automatizar una gran parte de los procesos manuales que consumen mucho tiempo, permiten gestionar el cumplimiento de forma óptima. EL Los controles son más rápidos y confiables. y se puede hacer a gran escala.

Reducción de costes

Gracias a la automatización, RegTechs puede reducir significativamente los costos asociados con la gestión del cumplimiento normativo.

Según algunas estimaciones, el uso de soluciones RegTech podría ahorrar más de 100 millones por año a la industria financiera!

Al reemplazar ventajosamente los procesos manuales que consumen muchos recursos, las RegTech mejoran la rentabilidad de las instituciones financieras.

Innovación tecnológica

Las RegTech están a la vanguardia de la innovación en el campo de las tecnologías aplicadas a las finanzas. Adoptan los últimos avances:

• Inteligencia artificial y aprendizaje automático
• Big Data y análisis de Big Data
• Blockchain para transacciones más seguras
• Nube y API para la interoperabilidad
• Biometría para identificación.
• La seguridad cibernética mejorado

Este enfoque decididamente digital contrasta con los sistemas heredados, a veces obsoletos, de las instituciones tradicionales.

Agilidad ante los cambios regulatorios

Dado que las regulaciones financieras cambian constantemente, es esencial que los actores financieros se adapten rápidamente.

Con arquitecturas de software flexibles y experiencia tecnológica, las RegTech pueden desarrollar sus soluciones para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios.

Su enfoque ágil contrasta con la pesadez de ciertos sistemas bancarios históricos, difíciles de actualizar.

Experiencia centrada en el cumplimiento

El cumplimiento normativo es el negocio principal de RegTechs. Centran sus habilidades en esta área, a diferencia de las instituciones financieras generalistas.

Esta especialización les permite ofrecer soluciones finas, capaces de responder a cuestiones complejas de cumplimiento.

Casos de uso de RegTechs

Las aplicaciones concretas de las soluciones RegTech en finanzas son numerosas. A continuación se muestran algunos ejemplos comunes:

KYC y la lucha contra el fraude

La automatización de la identificación de clientes (KYC) y los procesos antifraude es un foco importante de RegTechs.

Startups como Onfido, IDnow o Trulioo ofrecen soluciones biométricas innovadoras para verificar de forma remota la identidad de un cliente al abrir una cuenta bancaria, por ejemplo.

Entre otros como Sift o Feedzai aplicar inteligencia artificial al análisis de transacciones para detectar actividades sospechosas en tiempo real: facturas falsas, malversaciones, blanqueo de capitales, etc.

Gestión de riesgos

Algunos actores como OpenGamma, Riskonnect o Axinan se centran en la gestión de riesgos financieros proporcionando plataformas de próxima generación a las instituciones.

Integran capacidades de procesamiento de big data, simulación de escenarios e informes en tiempo real. objetivo: anticipar y minimizar los riesgos operacionales.

Reportes regulatorios

Los informes exigidos por los reguladores representan una pesada carga para los bancos y las compañías de seguros.

RegTechs como Wolters Kluwer, BearingPoint o Lombard Risk ofrecen automatizar su generación, garantizando al mismo tiempo la exactitud de los datos.

Lucha contra el blanqueo de capitales

Ante el refuerzo constante de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, startups como ComplyAdvantage o ThetaRay ofrecen soluciones de análisis predictivo.

Escanean los flujos financieros para identificar actividades anormales y reportarlas a las autoridades si es necesario.

El auge de las RegTech

Impulsado por un crecimiento muy fuerte de la financiación, el mercado RegTech ha experimentado un ascenso meteórico desde principios de la década de 2010. Veamos algunas cifras que revelan su crecimiento.

Un mercado en auge

El mercado mundial de RegTech se estimó en solo 1,5 millones de dólares en 2015. Desde entonces, se ha cuadriplicado hasta alcanzar los 4 millones de dólares en 5,6. Según McKinsey.

¡Y eso es sólo el comienzo! Las proyecciones apuntan a un mercado de 16,5 millones para 2025. La CAGR (tasa de crecimiento anual promedio) debería superar el 20% durante el período 2020-2025.

Este crecimiento explosivo refleja la creciente adopción de soluciones RegTech por parte de las instituciones financieras. También está impulsado por la innovación constante de las nuevas empresas en este ámbito.

Recaudación de fondos récord

Al mismo tiempo, las cantidades invertidas en nuevas empresas de RegTech han aumentado constantemente durante la última década:

• Menos de 50 millones de dólares en financiación en 2010
• Entre 300 y 450 millones al año entre 2015 y 2017
• Casi mil millones de dólares invertidos en 1

Et ¡no está terminado! En la primera mitad de 2021 ya se han invertido 725 millones de dólares en RegTechs.

Estas recaudaciones masivas de fondos, tanto de capitalistas de riesgo como de instituciones financieras, permiten a las RegTechs desarrollarse rápidamente para abordar este mercado en crecimiento.

Adopción creciente

Hoy en día, una gran mayoría de instituciones financieras utilizan soluciones RegTech en su estrategia de cumplimiento:

• 75% de los bancos según un estudio de BearingPoint y Longitude Research
• 69% de empresas seguro según Accenture
• 63% de los directivos de activos según la encuesta de Deloitte

Esta adopción se está acelerando a medida que los reguladores endurecen sus requisitos de supervisión. Los actores tradicionales ya no tienen otra opción y deben adoptar estas nuevas tecnologías para seguir cumpliendo.

Conclusión

La llegada de RegTechs marca un paso clave en la transformación digital de la industria financiera, que se ha mantenido durante mucho tiempo rezagados en innovación.

Sus soluciones combinan a la perfección la necesidad de una mayor supervisión del sector con las fantásticas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías: IA, blockchain, big data…

Las RegTech permiten vislumbrar un futuro en el que el cumplimiento normativo, a menudo percibido como una carga, se convierta en una verdadera ventaja competitiva.

Sin duda, las startups RegTech seguirán crecer y difundir sus innovaciones en todas las ramas de las finanzas. Serán aliados valiosos frente a los crecientes desafíos regulatorios.

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