در مورد شاخص های بورس چه باید دانست؟

شاخص سهام معیاری از عملکرد (تغییرات قیمت) در یک بازار مالی خاص است. این فراز و نشیب یک گروه منتخب از سهام یا سایر دارایی ها را دنبال می کند. مشاهده عملکرد یک شاخص بورس راهی سریع برای مشاهده سلامت بازار سهام فراهم می کند، شرکت های مالی را در ایجاد صندوق های شاخص و صندوق های قابل معامله در بورس راهنمایی می کند و به شما کمک می کند عملکرد سرمایه گذاری های خود را ارزیابی کنید. شاخص های سهام برای تمام جنبه های بازارهای مالی وجود دارد.

یک شاخص سهام نشان می دهد که سرمایه گذاران فکر می کنند یک اقتصاد چقدر خوب عمل می کند. داده ها را از شرکت های مختلف در تمام صنایع جمع آوری می کند. این داده ها با هم تصویری را تشکیل می دهند که به سرمایه گذاران کمک می کند تا سطوح قیمت فعلی را با قیمت های گذشته مقایسه کنند تا عملکرد بازار را محاسبه کنند.

برخی از شاخص ها بر زیرمجموعه کوچکتری از بازار تمرکز می کنند. برای مثال، شاخص نزدک بخش فناوری را از نزدیک دنبال می کند. بنابراین اگر می‌خواهید بدانید که شرکت‌های فناوری چگونه عمل می‌کنند، ممکن است بخواهید بررسی کنید شاخص سهام نزدک.

شاخص ها نیز از نظر اندازه متفاوت هستند، به طوری که برخی تنها تعداد انگشت شماری از سهام را ردیابی می کنند و برخی دیگر هزاران سهام را ردیابی می کنند. هر شاخص هدف منحصر به فردی را دنبال می کند زیرا سرمایه گذاران مختلف به بخش های مختلف علاقه مند هستند. به طور خلاصه، در این مقاله Finance de Demain مقدار معینی از دانش را در مورد شاخص های بورس شناسایی کرده است. اما قبل از شروع، در اینجا یک آموزش کامل در مورد تجارت آنلاین وجود دارد.

اجازه دهید به

شاخص های سهام برای چه مواردی استفاده می شوند؟

دنبال کردن شاخص های سهام به چند دلیل کلیدی می تواند مفید باشد:

• ردیابی شاخص های سهام که بیشترین دنبال شده را دارد می تواند به شما کمک کندیک ایده کلی از سلامت بازار سهام به طور کلی
• ردیابی سرنخ های کمتر شناخته شده می تواند به شما کمک کند تا ببینید عملکرد بخش خاصی از بازار در مقایسه با کل بازار
• اگر نمی‌خواهید در سهام فردی سرمایه‌گذاری کنید، اما فقط می‌خواهید مطابقت داشته باشید عملکرد کلی بازارسپس یک راه مقرون به صرفه برای به دست آوردن بازدهی قوی در طول زمان، سرمایه گذاری در صندوق های شاخصی است که شاخص های سهام مورد علاقه شما را دنبال می کنند.

شاخص های سهام شناخت عملکرد بازار را بدون نیاز به دنبال کردن فراز و نشیب های هر سهم آسان تر می کند. آنها همچنین فرصت های سرمایه گذاری ساده ای را باز می کنند که حتی سرمایه گذاران تازه کار نیز می توانند از آنها برای مشارکت در موفقیت بلندمدت بازار سهام استفاده کنند.

شاخص های سهام چگونه ساخته می شوند؟

هر شاخص بازار سهام از فرمول اختصاصی خود برای تعیین اینکه کدام شرکت ها یا سایر سرمایه گذاری ها را شامل می شود، استفاده می کند.

شاخص‌هایی که عملکرد بخش‌های بزرگی از بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، ممکن است فقط شرکت‌هایی را شامل شود که از نظر ارزش بازار در رتبه بالایی قرار دارند، یا ارزش کل تمام سهام‌های موجودشان. از طرف دیگر، آنها می توانند توسط کمیته ای از کارشناسان انتخاب شوند یا به سادگی تمام سهامی را که در یک بورس خاص معامله می کنند را نمایندگی کنند.

هنگامی که یک مدیر شاخص تعیین کرد که کدام شرکت ها را شامل می شود، سپس باید تعیین کند که چگونه آن شرکت ها در شاخص نمایش داده می شوند، عاملی که وزن شاخص نامیده می شود.

بسته به وزن، تمام شرکت های موجود در یک شاخص می توانند تأثیر یکسانی بر عملکرد شاخص یا تأثیر متفاوتی بسته به ارزش بازار یا ارزش سهام داشته باشند.

سه مدل متداول وزن دهی شاخص عبارتند از:

وزن دهی بر اساس ارزش بازار: در یک شاخص وزنی با ارزش بازار، این شاخص به شدت سهام هایی با ارزش بازار بالاتر را نشان می دهد. با این ساختار، شرکت های بزرگتر تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارند.

مقاله برای خواندن: منشور پروژه چیست و چه نقشی دارد؟

برابر وزن: با یک شاخص وزنی یکسان، شاخص با همه اجزاء یکسان رفتار می کند. این به این معنی است که عملکرد هر شرکتی بر شاخص تاثیر می گذارد، چه شرکت های فوق العاده بزرگ باشند و چه بسیار کوچک.

وزن دهی دوره: یک شاخص وزنی قیمت به هر شرکت وزن متفاوتی بر اساس قیمت سهام فعلی آن می دهد. شرکت هایی که قیمت سهام بالاتری دارند، بدون توجه به اندازه آنها، وزن بیشتری در این شاخص ها دارند.

شاخص های اصلی بورس

هزاران شاخص در جهان سرمایه گذاری وجود دارد. برای کمک به شما در به دست آوردن یاتاقان های خود، در اینجا رایج ترین سرنخ هایی است که احتمالاً با آنها روبرو خواهید شد:

شاخص S&P 500

یکی از شناخته شده ترین شاخص ها، S&P 500، عملکرد 500 شرکت برتر ایالات متحده را که توسط کمیته ای از شاخص های S&P Dow Jones تعیین شده است، ردیابی می کند. S&P 500 یک شاخص موزون ارزش بازار است.

مقاله برای خواندن: کنترل هزینه های پروژه برای سودآوری بیشتر

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)

DJIA دامنه نسبتاً محدودی دارد و عملکرد تنها 30 شرکت آمریکایی را که توسط انتخاب شده اند ردیابی می کند. شاخص های S&P Dow Jones. سهام در DJIA از بخش‌های مختلف، از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا فناوری می‌آیند، اما با این واقعیت که همه آنها سهام بلو چیپ هستند، متحد می‌شوند.

این بدان معنی است که آنها سابقه عملکرد مالی قوی دارند. DJIA یکی از معدود شاخص های قیمتی سهام است.

نزدک 100

نزدک 100 عملکرد 100 سهام از بزرگترین و فعال ترین سهام فهرست شده در بورس نزدک را دنبال می کند. شرکت‌های نزدک می‌توانند از صنایع مختلفی باشند، اما عموماً بر فناوری متمرکز هستند و هیچ عضوی از صنعت مالی را شامل نمی‌شوند. نزدک 100 از وزن ارزش بازار استفاده می کند.

Iشاخص ترکیبی NYSE

NYSE Composite Index یک شاخص جامع است که عملکرد تمام سهام معامله شده در بورس نیویورک (NYSE) را دنبال می کند. با ارزش بازار اصلاح شده وزن می شود.

شاخص راسل 2000

در حالی که سایر شاخص‌های سهام بر روی بزرگترین شرکت‌ها در یک بخش خاص تمرکز دارند، راسل 2000 عملکرد 2 شرکت از کوچک‌ترین شرکت‌های ملی را اندازه‌گیری می‌کند. راسل 000 یک شاخص وزنی ارزش بازار است.

شاخص کل بازار Wilshire 5000

بازار توتال Wilshire 5000 عملکرد کل بازار سهام ایالات متحده را دنبال می کند. وزن شاخص بر اساس ارزش بازار است.

چگونه شاخص سهام را بخوانیم؟

مقدار فعلی یک شاخص به ندرت نقطه داده اولیه است. در عوض، این تغییر ارزش در یک دوره زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، سالانه) است که معمولا برای سرمایه گذاران مفیدتر است.

برای مثال، بیایید از شاخص NASDAQ 100 که در بالا ذکر شد استفاده کنیم. بیایید بگوییم که در طول سه سال گذشته، شاخص NASDAQ به طور متوسط ​​12٪ در سال افزایش یافته است. میانگین بازدهی شاخص NASDAQ طی یک دوره 50 ساله 9 درصد بوده است.

این به این معنی است که بازار بهتر از آنچه تاریخ آن نشان می دهد، عمل می کند. این می تواند به سرمایه گذاران سیگنال دهد که ما در بازار صعودی سهام هستیم.

اما عملکرد شاخص چگونه بر زندگی شما تأثیر می گذارد؟

در کوتاه مدت، عملکرد شاخص یک عامل اساسی برای پرتفوی شما نیست. اما به عنوان یک سرمایه گذار بلندمدت، عملکرد شاخص مهم است. اگر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا سایر پرتفوی‌هایی که به طور فعال مدیریت می‌شوند سرمایه‌گذاری می‌کنید، بسیار مهم است که ببینید سرمایه‌گذاری‌های شما نسبت به معیارشان چقدر خوب عمل می‌کنند.

ممکن است در وجوه یا سهامی سرمایه گذاری کنید که عملکرد بهتری نسبت به S&P 500 و سایر شاخص ها دارند. یا ممکن است پرتفولیویی داشته باشید که عملکرد بازار را کاهش دهد. این می تواند به این معنی باشد که صندوق های شاخص می توانند وسیله سرمایه گذاری بهتری برای تخم مرغ لانه شما باشند.

وزن بندی شاخص

به هر سهم در یک شاخص وزنی اختصاص داده می شود. سهام با وزن بالاتر تاثیر بیشتری بر حرکت شاخص نسبت به سهام با وزن کمتر دارند. شاخص ها معمولاً به سه روش مختلف به سهام خود وزن می دهند:

شاخص های وزنی قیمت به شرکت هایی که قیمت سهام بالاتری دارند وزن بیشتری بدهند. برای مثال، در یک شاخص فرضی از سه سهم با قیمت‌های 70، 20 و 10 دلار، سهام 70 دلاری 70 درصد از کل شاخص را بدون توجه به اندازه نسبی شرکت نشان می‌دهد. شاخص صنایع داوجونز مهمترین مثال از شاخص وزنی قیمت است.

شاخص های وزنی بر اساس ارزش بازار به شرکت هایی با ارزش بازار بالاتر وزن بیشتری می دهد. را S&P 500 و Nasdaq Composite هر دو دارای ارزش بازار هستند و شرکت های بزرگی مانند اپل و مایکروسافت ( NASDAQ: MSFT ) وزن های بسیار بزرگتری نسبت به شرکت های کوچکتر تشکیل دهنده شاخص ها دارند.

شاخص های هم وزن بدون در نظر گرفتن قیمت، ارزش بازار یا هر عامل دیگری، وزن یکسانی را به هر سهام اختصاص دهید.

مقاله برای خواندن: همه چیز درباره ابزارهای مالی

شاخص‌های سهام دیگری نیز وجود دارند که از روش‌های اختصاصی برای ایجاد وزن‌دهی استفاده می‌کنند. برای مثال، برخی از شاخص ها بر اساس سود سهام پرداخت شده توسط یک سهم، وزن تعیین می کنند.

با این حال، در بیشتر موارد، شاخص‌های دارای وزن بازار، محبوب‌ترین شاخص‌ها هستند، زیرا اغلب ساده‌ترین شاخص‌ها برای ردیابی صندوق‌های شاخص هستند.

برای ما کامنت بگذارید اما قبل از ترک شما، می خواهم شما را با این آموزش برتر آشنا کنم که به شما خواهد گفت چگونه کسب و کار خود را در اینترنت ایجاد کنیم.