Mitä pitäisi tietää osakemarkkinaindekseistä?

Osakeindeksi on suorituskyvyn (hinnanmuutosten) mitta tietyillä rahoitusmarkkinoilla. Se seuraa valitun osakeryhmän tai muun omaisuuden ylä- ja alamäkiä. Osakeindeksin kehityksen tarkkaileminen tarjoaa nopean tavan nähdä osakemarkkinoiden kunto, opastaa rahoitusyrityksiä luomaan indeksirahastoja ja pörssirahastoja sekä arvioimaan sijoitustesi kehitystä. Osakeindeksit ovat olemassa kaikille rahoitusmarkkinoiden osa-alueille.

Osakemarkkinaindeksi osoittaa, kuinka hyvin sijoittajat ajattelevat talouden menevän. Se kerää tietoja useilta yrityksiltä kaikilta toimialoilta. Yhdessä nämä tiedot muodostavat kuvan, joka auttaa sijoittajia vertaamaan nykyistä hintatasoa aikaisempiin hintoihin laskeakseen markkinoiden kehitystä.

Jotkut indeksit keskittyvät pienempään markkinoiden osaryhmään. Esimerkiksi, Nasdaq-indeksi seuraa teknologiasektoria tarkasti. Joten jos haluat tietää, kuinka teknologiayritykset menestyvät, sinun kannattaa tarkistaa Nasdaq-osakeindeksi.

Indeksit vaihtelevat myös kooltaan, ja jotkut seuraavat vain kourallista osakkeita ja toiset tuhansia. Jokainen indeksi palvelee ainutlaatuista tarkoitusta, koska eri sijoittajat ovat kiinnostuneita eri sektoreista. Lyhyesti sanottuna tässä artikkelissa Finance de Demain a recensé un certain nombre de connaissances sur les indices boursiers. Mais avant de commencer, voici une formation complète sur le trading en ligne.

Lähdetään

Mihin osakeindeksejä käytetään?

Osakeindeksejä voi olla hyödyllistä seurata useista tärkeistä syistä:

• Seuraavien osakeindeksien seuranta voi antaa sinulle mahdollisuudenr yleinen käsitys osakemarkkinoiden terveydestä yleisesti.
• Vähemmän tunnettujen vihjeiden seuranta voi auttaa sinua näkemään tietyn markkinasegmentin suorituskykyä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena.
• Jos et halua sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin, vaan haluat vain osua yhteen markkinoiden yleistä suorituskykyä, niin kustannustehokas tapa saada vahvaa tuottoa ajan mittaan on sijoittaa indeksirahastoihin, jotka seuraavat sinua eniten kiinnostavia osakeindeksejä.

Osakeindeksit helpottavat markkinoiden kehityksen tuntemista ilman, että sinun tarvitsee seurata kunkin yksittäisen osakkeen nousuja ja laskuja. Ne avaavat myös yksinkertaisia ​​sijoitusmahdollisuuksia, joita aloittelevatkin sijoittajat voivat käyttää osallistuakseen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin menestykseen.

Miten osakeindeksit rakennetaan?

Jokainen osakemarkkinaindeksi käyttää omaa kaavaansa määrittääkseen, mitkä yritykset tai muut sijoitukset sisällytetään.

Indeksit, jotka mittaavat suurten markkinoiden kehitystä, voivat sisältää vain yrityksiä, jotka ovat korkealla markkina-arvolla tai kaikkien ulkona olevien osakkeidensa kokonaisarvolla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan valita asiantuntijakomitean toimesta tai yksinkertaisesti edustaa kaikkia tietyssä pörssissä käytäviä osakkeita.

Kun indeksin johtaja on päättänyt, mitkä yritykset sisällytetään, hänen on sitten määritettävä, kuinka kyseiset yritykset ovat edustettuina indeksissä, jota kutsutaan indeksin painotukseksi.

Kaikilla indeksiin kuuluvilla yrityksillä voi painotuksesta riippuen olla samanlainen vaikutus indeksin kehitykseen tai erilainen markkina-arvosta tai osakkeen arvosta riippuen.

Kolme yleisintä indeksipainotusmallia ovat:

Painotus markkina-arvon mukaan: markkina-arvolla painotetussa indeksissä indeksi edustaa vahvemmin osakkeita, joilla on korkeampi markkina-arvo. Tällä rakenteella suuremmilla yrityksillä on suurempi vaikutus indeksin kehitykseen.

Luettava artikkeli: Mikä on projektiperuskirja ja mikä on sen rooli?

Painoa vastaava: identtisesti painotetulla indeksillä indeksi käsittelee kaikkia komponentteja samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että jokaisen yrityksen tulos vaikuttaa indeksiin samalla tavalla, olivatpa ne sitten uskomattoman suuria tai uskomattoman pieniä yrityksiä.

Kurssin painotus: hintapainotettu indeksi antaa jokaiselle yritykselle erilaisen painon sen nykyisen osakekurssin perusteella. Korkeamman osakekurssin yrityksillä on enemmän painoa näissä indekseissä koosta riippumatta.

Tärkeimmät osakemarkkinoiden indeksit

Sijoitusmaailmassa on tuhansia indeksejä. Tässä on yleisimmät vihjeet, joita todennäköisesti kohtaat:

S&P 500 -indeksi

Yksi tunnetuimmista indekseistä, S&P 500 seuraa 500 parhaan yhdysvaltalaisen yrityksen kehitystä S&P Dow Jones -indeksien komitean määrittämänä. S&P 500 on markkina-arvolla painotettu indeksi.

Luettava artikkeli: Hallitse projektin kustannuksia parantaaksesi kannattavuutta

Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo (DJIA)

DJIA:lla on suhteellisen kapea soveltamisala, sillä se seuraa vain 30:n valitseman yhdysvaltalaisen yrityksen suorituskykyä S&P Dow Jones -indekseihin. DJIA:n osakkeet tulevat useilta sektoreilta terveydenhuollosta teknologiaan, mutta niitä yhdistää se, että ne ovat kaikki blue chip -osakkeita.

Tämä tarkoittaa, että heillä on vahva taloudellinen tulos. DJIA on yksi harvoista hintapainotetuista osakeindekseistä.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 seuraa sadan suurimman ja aktiivisimmin vaihdetun Nasdaq-pörssin osakkeen kehitystä. Nasdaq-yritykset voivat olla monilta eri toimialoilta, mutta ne ovat yleensä teknologiakeskeisiä eivätkä sisällä yhtään rahoitusalan jäsentä. Nasdaq 100 käyttää markkina-arvopainotusta.

INYSE:n yhdistelmäindeksi

NYSE Composite Index on kattava indeksi, joka seuraa kaikkien New Yorkin pörssissä (NYSE) vaihdettujen osakkeiden kehitystä. Se painotetaan modifioidulla markkina-arvolla.

Russell 2000 -indeksi

Kun muut osakeindeksit keskittyvät tietyn segmentin suurimpiin yrityksiin, Russell 2000 mittaa 2 000 maan pienimmän julkisesti noteeratun yrityksen kehitystä. Russell 2000 on markkina-arvolla painotettu indeksi.

Wilshire 5000 kokonaismarkkinaindeksi

Wilshire 5000 Total Market seuraa koko Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitystä. Indeksi on painotettu markkina-arvolla.

Kuinka lukea osakeindeksiä?

Indeksin nykyinen arvo on harvoin ensisijainen tietopiste. Sen sijaan arvonmuutos tietyn ajanjakson aikana (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain) on yleensä hyödyllisin sijoittajille.

Esimerkiksi, käytetään yllä mainittua NASDAQ 100 -indeksiä. Oletetaan, että viimeisen kolmen vuoden aikana NASDAQ-indeksi on noussut keskimäärin 12 % vuodessa. NASDAQ-indeksin keskimääräinen tuotto 50 vuoden ajalta oli 9 %.

Tämä tarkoittaa, että markkinat toimivat paremmin kuin historia antaa ymmärtää. Tämä voi viestittää sijoittajille, että olemme osakkeiden härkämarkkinoilla.

Mutta miten indeksin suorituskyky vaikuttaa elämääsi?

Lyhyellä aikavälillä indeksin kehitys ei ole oleellinen tekijä salkkusi kannalta. Pitkäaikaisena sijoittajana indeksin suorituskyky on kuitenkin tärkeä. Jos sijoitat sijoitusrahastoihin tai muihin aktiivisesti hoidettuihin salkkuihin, on tärkeää nähdä, kuinka hyvin sijoituksesi menestyvät suhteessa vertailuindeksiinsä.

Sinut voidaan sijoittaa rahastoihin/osakkeisiin, jotka tuottavat paremmin S&P 500:n ja muut indeksit. Tai sinulla saattaa olla salkku, joka jää markkinoiden suorituskyvyn jälkeen. Tämä voi tarkoittaa, että indeksirahastot voisivat olla parempi sijoitusväline pesämunallesi.

Indeksin painotus

Jokaiselle indeksin osakkeelle on määritetty painotus. Osakkeet, joilla on korkeampi painotus, vaikuttavat indeksin liikkeisiin enemmän kuin pienemmät osakkeet. Indeksit antavat yleensä painot osakkeilleen kolmella eri tavalla:

Hintapainotetut indeksit antaa enemmän painoarvoa yrityksille, joiden osakekurssit ovat korkeammat. Esimerkiksi, Kolmen osakkeen hypoteettisessa indeksissä, joiden hinta on 70 dollaria, 20 dollaria ja 10 dollaria, 70 dollarin osake edustaisi 70 prosenttia kokonaisindeksistä riippumatta yrityksen suhteellisesta koosta. Dow Jones Industrials on tärkein esimerkki hintapainotetusta indeksistä.

Markkina-arvolla painotetut indeksit antaa enemmän painoarvoa yrityksille, joilla on korkeampi markkina-arvo. the S&P 500 ja Nasdaq Composite ovat sekä markkina-arvolla painotettuja että suuria yrityksiä, kuten Apple ja Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) painotukset ovat paljon suuremmat kuin indeksit muodostavat pienemmät yritykset.

Tasapainoiset indeksit antaa jokaiselle osakkeelle saman painon hinnasta, markkina-arvosta tai mistä tahansa muusta tekijästä riippumatta.

Luettava artikkeli: Kaikki rahoitusvälineistä

On muita osakeindeksejä, jotka käyttävät omia menetelmiä painojen määrittämiseen. Esimerkiksi, Jotkut indeksit antavat painot osakkeen maksamien osinkojen perusteella.

Suurimmaksi osaksi markkina-arvolla painotetut indeksit ovat kuitenkin suosituimpia, koska ne ovat usein indeksirahastojen helpoimpia seurata.

Jätä meille kommentti. Mutta ennen kuin lähden sinusta, haluaisin esitellä sinulle tämän premium-koulutuksen, joka kertoo sinulle Kuinka luoda yrityksesi Internetissä.