Tutto sulle RegTech

RegTech (contrazione di “regolamentazione” e “tecnologia”) si riferisce alle startup che sviluppano soluzioni tecnologiche innovative per soddisfare i crescenti requisiti normativi nel settore finanziario. Decrittazione di questi attori che stanno trasformando la conformità bancaria e assicurativa! 💡

Un contesto di maggiore regolamentazione nel settore finanziario

Dopo la crisi finanziaria del 2008, le autorità di regolamentazione hanno rafforzato massicciamente la vigilanza del settore bancario e assicurativo, al fine di evitare nuovi abusi dalle conseguenze drammatiche.

Sono quindi emerse nuove misure per limitare l’eccessiva assunzione di rischi e garantire la stabilità del sistema finanziario globale. Possiamo citare alla rinfusa:

• I Accordi di Basilea III rafforzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità.
• L’istituzione di stress test bancari annuali da parte dell’Autorità bancaria europea.
• Le rafforzamento della regola di Volcker negli Stati Uniti regolano le attività speculative.
• Maggiori obblighi di trasparenza sui derivati.

Questa tendenza verso una maggiore regolamentazione è stata ulteriormente amplificata negli ultimi dieci anni, con l’adozione di nuove direttive di vasta portata:

• PSD2 (Direttiva sui Servizi di Pagamento 2) nel 2018 nell’UE per liberalizzare l’accesso ai dati bancari e promuovere l’open banking.
• Le GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) anche nel 2018, rafforzando il controllo dei cittadini europei sui propri dati personali.
• Nuove direttive sulle criptovalute come MiCA a livello europeo per regolamentare questo settore in forte espansione.
• Il costante inasprimento delle regole per il contrasto Riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LCB-FT), con ad esempio il recepimento della 5a direttiva europea nell’ordinamento francese alla fine del 2020.

Di conseguenza, banche, compagnie assicurative e altri fondi di investimento stanno crollando sotto il peso della compliance. Devono stanziare colossali risorse tecnologiche, umane e finanziarie per soddisfare tutti questi obblighi normativi.

Da qui la recente esplosione delle RegTech, queste startup che offrono soluzioni innovative per automatizzare la conformità attraverso il digitale. Diamo uno sguardo più da vicino a questo fenomeno.

Cos'è un RegTech?

A RegTech è una startup che pubblica software volto ad aiutare le istituzioni finanziarie a rsoddisfare i propri obblighi normativi.

Il termine RegTech è la contrazione di " regolamento » (regolamento) e « la tecnologia " (tecnologia). Si ispira al concetto di Fintech, per designare l'applicazione delle innovazioni tecnologiche nel settore finanziario tradizionale.

Le RegTech si concentrano più specificamente sulla conformità attraverso soluzioni digitali innovative. Il loro obiettivo è automatizzare il più possibile gestione del rischio, reporting regolamentare, lotta alla criminalità finanziaria, ecc.

In breve, cercano di rendere la conformità più efficiente e meno costosa per gli istituti finanziari, grazie a tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale, i big data, il cloud, ecc.

Concretamente gli strumenti offerti dalle RegTech sono molteplici:

• KYC digitalel per l'identificazione e la conoscenza del cliente
• Analisi delle transazioni per rilevare attività sospette
• Archiviazione elettronica di documenti ed e-mail
• Reportistica normativa automatizzata
• Gestione del rischio digitale
• Lotta contro frode
• Soluzioni di crittografia e sicurezza informatica
• Automazione dei processi aziendali
• Machine learning per il rilevamento delle anomalie
• API e integrazione di sistemi eterogenei

Alcune RegTech sono specializzate in un anello specifico della catena di conformità, mentre altre adottano un approccio più globale. Vediamo quali benefici apportano.

I vantaggi delle RegTech

L’emergere delle RegTech presenta molteplici vantaggi per le istituzioni finanziarie, che devono affrontare la costante sfida della conformità:

Ottimizzazione della conformità normativa

Il contributo principale delle soluzioni RegTech è quello di aiutare le banche, gli assicuratori e gli altri attori finanziari a soddisfare più facilmente i requisiti normativi sempre crescenti.

Automatizzando gran parte dei lunghi processi manuali, consentono di gestire la conformità in modo ottimale. IL i controlli sono più veloci e più affidabili e può essere fatto su larga scala.

Riduzione dei costi

Grazie all’automazione, le RegTech possono ridurre significativamente i costi associati alla gestione della conformità normativa.

Secondo alcune stime, l’utilizzo delle soluzioni RegTech potrebbe far risparmiare più del 100 miliardi all'anno al settore finanziario!

Sostituendo vantaggiosamente i processi manuali ad alta intensità di risorse, le RegTech migliorano la redditività delle istituzioni finanziarie.

Innovazione tecnologica

Le RegTech sono in prima linea nell’innovazione nel campo delle tecnologie applicate alla finanza. Adottano gli ultimi progressi:

• Intelligenza artificiale e apprendimento automatico
• Big Data e analisi dei Big Data
• Blockchain per transazioni più sicure
• Cloud e API per l'interoperabilità
• Biometria per l'identificazione
• Sicurezza informatica maggiore

Questo approccio decisamente digitale contrasta con i sistemi legacy talvolta obsoleti delle istituzioni tradizionali.

Agilità di fronte ai cambiamenti normativi

Poiché le normative finanziarie cambiano costantemente, è essenziale che gli attori finanziari si adattino rapidamente.

Con architetture software flessibili e competenze tecnologiche, le RegTech sono in grado di farlo sviluppare le loro soluzioni per soddisfare i nuovi requisiti normativi.

Il loro approccio agile contrasta con la pesantezza di alcuni sistemi bancari storici, difficili da aggiornare.

Competenza focalizzata sulla conformità

La conformità normativa lo è il core business delle RegTech. Focalizzano le loro competenze su quest’area, a differenza delle istituzioni finanziarie generaliste.

Questa specializzazione consente loro di offrire soluzioni eccellenti, in grado di rispondere a complesse questioni di conformità.

Casi d'uso di RegTech

Le applicazioni concrete delle soluzioni RegTech in finanza sono numerose. Ecco alcuni esempi comuni:

KYC e la lotta alle frodi

L’automazione dei processi di identificazione del cliente (KYC) e antifrode è uno degli obiettivi principali di RegTechs.

Startup come Onfido, IDnow o Trulioo offrono soluzioni biometriche innovative per verificare a distanza l'identità di un cliente all'apertura di un conto bancario, ad esempio.

altro come Sift o Feedzai applicare l'intelligenza artificiale all'analisi delle transazioni per rilevare attività sospette in tempo reale: fatture false, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, ecc.

Risk Management

Alcuni attori come OpenGamma, Riskonnect o Axinan si concentrano sulla gestione del rischio finanziario, fornendo piattaforme di prossima generazione alle istituzioni.

Integrano capacità di elaborazione di big data, simulazione di scenari e reporting in tempo reale. Obiettivo : anticipare e minimizzare i rischi operativi.

Segnalazione normativa

Le relazioni richieste dalle autorità di regolamentazione rappresentano un pesante fardello per banche e compagnie assicurative.

RegTech come Wolters Kluwer, BearingPoint o Lombard Risk si offrono di automatizzare la loro generazione, garantendo al tempo stesso l'accuratezza dei dati.

Lotta al riciclaggio di denaro

Di fronte al costante rafforzamento della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, startup come ComplyAdvantage o ThetaRay offrono soluzioni di analisi predittiva.

Esaminano i flussi finanziari per identificare attività anomale e segnalarle alle autorità, se necessario.

L’ascesa delle RegTech

Spinto da una crescita molto forte dei finanziamenti, il mercato RegTech ha registrato un aumento vertiginoso dall’inizio degli anni 2010. Diamo un’occhiata ad alcune cifre che rivelano la loro crescita.

Un mercato in forte espansione

Il mercato globale del RegTech è stato stimato a soli 1,5 miliardi di dollari nel 2015. Da allora è quadruplicato fino a raggiungere i 4 miliardi di dollari nel 5,6 secondo McKinsey.

E questo è solo l'inizio! Le proiezioni indicano un mercato di 16,5 miliardi entro il 2025. Il CAGR (tasso medio annuo di crescita) dovrebbe essere superiore al 20% nel periodo 2020-2025.

Questa crescita esplosiva riflette la crescente adozione di soluzioni RegTech da parte delle istituzioni finanziarie. È anche guidato dalla costante innovazione delle start-up in questo settore.

Raccolta fondi record

Allo stesso tempo, gli importi investiti nelle start-up RegTech sono aumentati costantemente negli ultimi dieci anni:

• Meno di 50 milioni di dollari di finanziamenti nel 2010
• Tra 300 e 450 milioni all’anno tra il 2015 e il 2017
• Quasi 1 miliardo di dollari investito nel 2018

Et non è finito! La prima metà del 2021 ha già visto 725 milioni di dollari investiti in RegTech.

Queste massicce raccolte di fondi, sia da parte di venture capitalist che di istituzioni finanziarie, consentono alle RegTech di svilupparsi rapidamente per affrontare questo mercato in crescita.

Adozione in crescita

Oggi, la grande maggioranza degli istituti finanziari utilizza le soluzioni RegTech nella propria strategia di conformità:

• Il 75% delle banche secondo uno studio di BearingPoint e Longitude Research
• 69% di aziende assicurative secondo Accenture
• Il 63% dei dirigenti degli asset secondo l’indagine Deloitte

Questa adozione sta accelerando poiché le autorità di regolamentazione inaspriscono i loro requisiti di supervisione. Gli operatori tradizionali non hanno più scelta e devono abbracciare queste nuove tecnologie per rimanere conformi.

Conclusione

L’avvento delle RegTech segna un passo fondamentale nella trasformazione digitale del settore finanziario, che è rimasta a lungo in atto in ritardo nell’innovazione.

Le loro soluzioni coniugano perfettamente l’esigenza di un migliore presidio del settore con le fantastiche possibilità offerte dalle nuove tecnologie: AI, blockchain, big data...

Le RegTech consentono di immaginare un futuro in cui la conformità normativa, spesso percepita come un peso, diventerà un vero vantaggio competitivo.

Senza dubbio, le startup RegTech continueranno a farlo crescere e diffondere le proprie innovazioni in tutti i rami della finanza. Saranno preziosi alleati di fronte alle crescenti sfide normative.

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