Tudo sobre RegTechs

RegTechs (contração de “regulação” e “tecnologia”) refere-se a startups que desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras para atender às crescentes exigências regulatórias do setor financeiro. Descriptografia desses atores que estão transformando a conformidade bancária e de seguros! 💡

Um contexto de aumento da regulamentação nas finanças

Desde a crise financeira de 2008, as autoridades reguladoras reforçaram massivamente a supervisão do sector bancário e de seguros, a fim de evitar novos abusos com consequências dramáticas.

Surgiram assim novas medidas para limitar a assunção excessiva de riscos e garantir a estabilidade do sistema financeiro global. Podemos citar desordenadamente:

• Os Acordos de Basileia III reforço dos requisitos de capital e de liquidez.
• O estabelecimento de testes de esforço bancário anuais pela Autoridade Bancária Europeia.
• Le endurecimento da regra Volcker nos Estados Unidos regulamentando atividades especulativas.
• Aumento das obrigações de transparência em matéria de derivados.

Esta tendência para o aumento da regulamentação foi ainda mais amplificada nos últimos dez anos, com a adoção de novas diretivas de longo alcance:

• PSD2 (Diretiva sobre Serviços de Pagamento 2) em 2018 na UE para liberalizar o acesso aos dados bancários e promover o sistema bancário aberto.
• Le GDPR (Regulamento geral de proteção de dados) também em 2018, reforçando o controlo dos cidadãos europeus sobre os seus dados pessoais.
• Novas directivas sobre criptomoedas como o MiCA a nível europeu para regular este sector em expansão.
• O constante endurecimento das regras de combate Lavagem de dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (LCB-FT), com por exemplo a transposição da 5ª directiva europeia para o direito francês no final de 2020.

Como resultado, os bancos, as companhias de seguros e outros fundos de investimento estão agora a desmoronar-se sob o peso do cumprimento. Devem alocar colossais recursos tecnológicos, humanos e financeiros para cumprir todas estas obrigações regulamentares.

Daí a recente explosão das RegTechs, essas startups que oferecem soluções inovadoras para automatizar a conformidade por meio do digital. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse fenômeno.

O que é RegTech?

A RegTech é uma startup que publica softwares voltados para ajudar instituições financeiras a rcumprir suas obrigações regulatórias.

O termo RegTech é a contração de " regulamento » (regulamento) e « tecnologia " (tecnologia). É inspirado no conceito de Fintech, para designar a aplicação de inovações tecnológicas no setor financeiro tradicional.

As RegTechs concentram-se mais especificamente na conformidade através de soluções digitais inovadoras. O objetivo deles é automatizar o máximo possível gestão de riscos, relatórios regulamentares, luta contra o crime financeiro, etc.

Em suma, procuram tornar a conformidade mais eficiente e menos onerosa para as instituições financeiras, graças a tecnologias disruptivas como a IA, o big data, a nuvem, etc.

Em termos concretos, as ferramentas oferecidas pelas RegTechs são variadas:

• KYC digitall para identificação e conhecimento do cliente
• Análise de transações para detectar atividades suspeitas
• Arquivamento eletrônico de documentos e e-mails
• Relatórios regulatórios automatizados
• Gestão de riscos digitais
• Lutar contra fraude
• Soluções de criptografia e segurança cibernética
• Automação de processos de negócios
• Aprendizado de máquina para detecção de anomalias
• APIs e integração de sistemas heterogêneos

Algumas RegTechs especializam-se num elo específico da cadeia de conformidade, enquanto outras adotam uma abordagem mais global. Vamos ver quais benefícios eles trazem.

As vantagens das RegTechs

O surgimento das RegTechs traz múltiplas vantagens para as instituições financeiras, que enfrentam o desafio constante de compliance:

Otimização da conformidade regulatória

A principal contribuição das soluções RegTech é ajudar bancos, seguradoras e outros intervenientes financeiros a cumprir mais facilmente os requisitos regulamentares cada vez maiores.

Ao automatizar grande parte dos morosos processos manuais, permitem gerir a conformidade de forma otimizada. O os controles são mais rápidos e confiáveis e pode ser feito em grande escala.

Redução de custos

Graças à automação, as RegTechs podem reduzir significativamente os custos associados ao gerenciamento da conformidade regulatória.

De acordo com algumas estimativas, o uso de soluções RegTech poderia economizar mais de 100 bilhões por ano para o setor financeiro!

Ao substituir vantajosamente processos manuais que consomem muitos recursos, as RegTechs melhoram a lucratividade das instituições financeiras.

Inovação tecnológica

As RegTechs estão na vanguarda da inovação no campo das tecnologias aplicadas às finanças. Eles adotam os últimos avanços:

• Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina
• Big Data e Análise de Big Data
• Blockchain para transações mais seguras
• Nuvem e APIs para interoperabilidade
• Biometria para identificação
• Cíber segurança aprimorada

Esta abordagem decididamente digital contrasta com sistemas legados por vezes obsoletos em instituições tradicionais.

Agilidade diante de mudanças regulatórias

Dado que os regulamentos financeiros estão em constante mudança, é essencial que os intervenientes financeiros se adaptem rapidamente.

Com arquiteturas de software flexíveis e experiência em tecnologia, as RegTechs são capazes de desenvolver suas soluções para atender aos novos requisitos regulatórios.

A sua abordagem ágil contrasta com o peso de certos sistemas bancários históricos, que são difíceis de atualizar.

Expertise focada em compliance

A conformidade regulatória é o negócio principal das RegTechs. Concentram as suas competências nesta área, ao contrário das instituições financeiras generalistas.

Esta especialização permite-lhes oferecer soluções requintadas, capazes de responder a questões complexas de compliance.

Casos de uso de RegTechs

As aplicações concretas das soluções RegTech em finanças são numerosas. Aqui estão alguns exemplos comuns:

KYC e a luta contra a fraude

A automação dos processos de identificação do cliente (KYC) e antifraude é um dos principais focos das RegTechs.

Startups como Onfido, IDnow ou Trulioo oferecem soluções biométricas inovadoras para verificar remotamente a identidade de um cliente ao abrir uma conta bancária, por exemplo.

outro como Sift ou Feedzai aplicar inteligência artificial à análise de transações para detectar atividades suspeitas em tempo real: faturas falsas, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, etc.

Gerenciamento de Riscos

Alguns players como OpenGamma, Riskonnect ou Axinan concentram-se na gestão de riscos financeiros, fornecendo plataformas de próxima geração às instituições.

Eles integram capacidades de processamento de big data, simulação de cenários e relatórios em tempo real. objetivo: antecipar e minimizar riscos operacionais.

Relatórios regulatórios

Os relatórios exigidos pelos reguladores representam um fardo pesado para os bancos e as companhias de seguros.

RegTechs como Wolters Kluwer, BearingPoint ou Lombard Risk oferecem automatização de sua geração, garantindo ao mesmo tempo a precisão dos dados.

Luta contra a lavagem de dinheiro

Perante o reforço constante do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, startups como ComplyAdvantage ou ThetaRay oferecem soluções de análise preditiva.

Eles examinam os fluxos financeiros para identificar atividades anormais e reportam-nas às autoridades, se necessário.

A ascensão das RegTechs

Impulsionado por um crescimento muito forte no financiamento, o mercado RegTech experimentou uma ascensão meteórica desde o início da década de 2010. Vejamos alguns números que revelam o seu crescimento.

Um mercado em expansão

O mercado global de RegTech foi estimado em apenas US$ 1,5 bilhão em 2015. Desde então, quadruplicou, atingindo US$ 4 bilhões em 5,6. de acordo com McKinsey.

E isso é apenas o começo ! As projeções apontam para um mercado de 16,5 bilhões até 2025. A CAGR (Taxa Média de Crescimento Anual) deverá ultrapassar 20% no período 2020-2025.

Este crescimento explosivo reflete a crescente adoção de soluções RegTech pelas instituições financeiras. É também impulsionado pela constante inovação das start-ups nesta área.

Recorde de arrecadação de fundos

Ao mesmo tempo, os montantes investidos em start-ups RegTech aumentaram constantemente ao longo da última década:

• Menos de US$ 50 milhões em financiamento em 2010
• Entre 300 e 450 milhões por ano entre 2015 e 2017
• Quase US$ 1 bilhão investidos em 2018

Et não está terminado! O primeiro semestre de 2021 já viu US$ 725 milhões investidos em RegTechs.

Estas enormes angariações de fundos, tanto de investidores de risco como de instituições financeiras, permitem que as RegTechs se desenvolvam rapidamente para abordar este mercado em crescimento.

Adoção crescente

Hoje, a grande maioria das instituições financeiras utiliza soluções RegTech na sua estratégia de compliance:

• 75% dos bancos de acordo com um estudo da BearingPoint e Longitude Research
• 69% das empresas seguro de acordo com Accenture
• 63% dos gestores de ativos segundo pesquisa da Deloitte

Esta adopção está a acelerar à medida que os reguladores reforçam os seus requisitos de supervisão. Os players tradicionais não têm mais escolha e devem adotar essas novas tecnologias para permanecerem em conformidade.

Conclusão

O advento das RegTechs marca um passo fundamental na transformação digital do setor financeiro, que há muito permanece ficando para trás em inovação.

As suas soluções combinam perfeitamente a necessidade de uma supervisão reforçada do sector com as fantásticas possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias: IA, blockchain, big data…

As RegTechs permitem vislumbrar um futuro onde a conformidade regulamentar, muitas vezes vista como um fardo, se tornará uma verdadeira vantagem competitiva.

Sem dúvida, as startups RegTech continuarão a crescer e difundir suas inovações em todos os ramos das finanças. Serão aliados valiosos face aos crescentes desafios regulamentares.

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