Что нужно знать об индексах фондового рынка?

Фондовый индекс — это мера производительности (изменения цен) на конкретном финансовом рынке.. Он отслеживает взлеты и падения выбранной группы акций или других активов. Наблюдение за работой фондового индекса позволяет быстро увидеть состояние фондового рынка, помогает финансовым компаниям создавать индексные фонды и биржевые фонды, а также помогает оценить эффективность ваших инвестиций. Фондовые индексы существуют для всех аспектов финансовых рынков.

Индекс фондового рынка показывает, насколько хорошо, по мнению инвесторов, обстоят дела в экономике. Он собирает данные от различных компаний во всех отраслях. Вместе эти данные формируют картину, которая помогает инвесторам сравнивать текущие уровни цен с прошлыми ценами для расчета эффективности рынка.

Некоторые индексы ориентированы на меньшую часть рынка. Например, индекс Nasdaq внимательно следит за технологическим сектором. Поэтому, если вы хотите узнать, как работают технологические компании, вы можете проверить фондовый индекс Насдак.

Индексы также различаются по размеру: некоторые отслеживают лишь несколько акций, а другие отслеживают тысячи. Каждый индекс служит уникальной цели, поскольку разные инвесторы интересуются разными секторами. Короче говоря, в этой статье Finance de Demain выявил определенный объем знаний об индексах фондового рынка. Но прежде чем вы начнете, вот полное обучение онлайн-трейдингу.

Allons-й

Для чего используются фондовые индексы?

Фондовые индексы могут быть полезны по нескольким ключевым причинам:

• Отслеживание самых популярных фондовых индексов может дать вамг общее представление о здоровье фондового рынка в общем.
• Отслеживание менее известных подсказок может помочь вам увидеть производительность определенного сегмента рынка по сравнению с рынком в целом.
• Если вы не хотите инвестировать в отдельные акции, а просто хотите соответствовать общая производительность рынка, то рентабельным способом получения высокой прибыли с течением времени является инвестирование в индексные фонды, которые отслеживают интересующие вас фондовые индексы.

Фондовые индексы облегчают понимание поведения рынка без необходимости следить за взлетами и падениями каждой отдельной акции. Они также открывают простые инвестиционные возможности, которые даже начинающие инвесторы могут использовать для участия в долгосрочном успехе фондового рынка.

Как строятся фондовые индексы?

Каждый индекс фондового рынка использует свою собственную формулу, чтобы определить, какие компании или другие инвестиции следует включать.

Индексы, которые измеряют эффективность крупных сегментов рынка, могут включать только компании, занимающие высокие позиции с точки зрения рыночной капитализации, или общую стоимость всех их акций, находящихся в обращении. В качестве альтернативы они могут быть выбраны комитетом экспертов или просто представлять все акции, которые торгуются на определенной бирже.

После того, как менеджер индекса определил, какие компании включить, он должен определить, как эти компании представлены в индексе, фактор, называемый взвешиванием индекса.

В зависимости от веса все компании, включенные в индекс, могут иметь одинаковое влияние на показатели индекса или различное влияние в зависимости от рыночной капитализации или стоимости акций.

Три наиболее распространенные модели взвешивания индексов:

Взвешивание по рыночной капитализации: в индексе, взвешенном по рыночной капитализации, индекс в большей степени представляет акции с более высокой рыночной капитализацией. При такой структуре более крупные компании оказывают большее влияние на показатели индекса.

Статья для чтения: Что такое устав проекта и какова его роль?

Равно весу: при одинаково взвешенном индексе индекс рассматривает все компоненты одинаково. Это означает, что результаты деятельности каждой компании одинаково влияют на индекс, независимо от того, являются ли они невероятно большими или невероятно маленькими компаниями.

Взвешивание курса: взвешенный по цене индекс дает каждой компании различный вес в зависимости от текущей цены ее акций. Компании с более высокими ценами на акции имеют больший вес в этих индексах, независимо от их размера.

Основные фондовые индексы

В инвестиционной вселенной существуют тысячи индексов. Чтобы помочь вам сориентироваться, вот наиболее распространенные подсказки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь:

Индекс S&P 500

Один из самых известных индексов, S&P 500, отслеживает результаты 500 ведущих компаний США, как это определено комитетом S&P Dow Jones Indices. S&P 500 — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации.

Статья для чтения: Контролируйте затраты по проекту для повышения рентабельности

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA)

DJIA имеет относительно узкую сферу охвата, отслеживая результаты всего 30 американских компаний, выбранных индексы S&P Dow Jones. Акции в DJIA поступают из различных секторов, от здравоохранения до технологий, но их объединяет тот факт, что все они являются голубыми фишками.

Это означает, что у них есть послужной список сильных финансовых показателей. DJIA — один из немногих взвешенных по цене фондовых индексов.

Насдак 100

Nasdaq 100 отслеживает динамику 100 крупнейших и наиболее активно торгуемых акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Компании Nasdaq могут принадлежать к разным отраслям, но, как правило, они ориентированы на технологии и не включают в себя представителей финансовой индустрии. Nasdaq 100 использует взвешивание по рыночной капитализации.

IСводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи

NYSE Composite Index — это всеобъемлющий индекс, который отслеживает динамику всех акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Он взвешивается по модифицированной рыночной капитализации.

Индекс Рассела 2000 года

В то время как другие фондовые индексы ориентируются на крупнейшие компании в определенном сегменте, Russell 2000 измеряет эффективность 2 самых маленьких публичных компаний страны. Russell 000 — взвешенный индекс рыночной капитализации.

Общий рыночный индекс Wilshire 5000

Wilshire 5000 Total Market отслеживает динамику всего фондового рынка США. Индекс взвешивается по рыночной капитализации.

Как читать фондовый индекс?

Текущее значение индекса редко является основной точкой данных. Наоборот, именно изменение стоимости в течение определенного периода времени (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) обычно наиболее полезно для инвесторов.

Например, воспользуемся упомянутым выше индексом NASDAQ 100. Допустим, за последние три года индекс NASDAQ рос в среднем на 12% в год. Средняя доходность индекса NASDAQ за 50-летний период составила 9%.

Это означает, что рынок работает лучше, чем предполагает его история. Это может сигнализировать инвесторам о том, что мы находимся на бычьем рынке акций.

Но как показатели индекса влияют на вашу жизнь?

В краткосрочной перспективе эффективность индекса не является существенным фактором для вашего портфеля. Но для долгосрочного инвестора важны показатели индекса. Если вы инвестируете в паевые инвестиционные фонды или другие активно управляемые портфели, очень важно видеть, насколько хорошо ваши инвестиции работают по сравнению с их эталоном.

Вы можете инвестировать в фонды/акции, которые превосходят S&P 500 и другие индексы. Или у вас может быть портфель, который отстает от рынка. Это может означать, что индексные фонды могут стать лучшим инвестиционным инструментом для ваших сбережений.

Взвешивание индекса

Каждой акции в индексе присваивается вес. Акции с более высокими весовыми коэффициентами оказывают большее влияние на движение индекса, чем акции с более низкими весовыми коэффициентами. Индексы обычно присваивают веса своим акциям тремя различными способами:

Индексы, взвешенные по цене придавать больший вес компаниям с более высокими ценами на акции. Например, в гипотетическом индексе трех акций по цене 70, 20 и 10 долларов 70-долларовая акция будет представлять 70% общего индекса, независимо от относительного размера компании. Промышленный индекс Доу-Джонса является наиболее важным примером взвешенного по цене индекса.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации придавать больший вес компаниям с более высокой рыночной капитализацией. в S&P 500 и Nasdaq Composite взвешены как по рыночной капитализации, так и по крупным компаниям, таким как Apple и Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) имеют гораздо больший вес, чем более мелкие компании, входящие в индексы.

Равновзвешенные индексы присваивать одинаковый вес каждой акции, независимо от цены, рыночной капитализации или любого другого фактора.

Статья для чтения: Все о финансовых инструментах

Существуют и другие фондовые индексы, в которых для установления весов используются собственные методы. Например, некоторые индексы присваивают веса на основе дивидендов, выплачиваемых акциями.

Однако по большей части индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются наиболее популярными, поскольку индексным фондам зачастую легче всего их отслеживать.

Оставьте нам комментарий. Но прежде чем покинуть вас, я хотел бы познакомить вас с этим премиальным тренингом, который расскажет вам Как создать свой бизнес в Интернете.