Nini cha kujua kuhusu fahirisi za soko la hisa?

Fahirisi ya hisa ni kipimo cha utendaji (mabadiliko ya bei) katika soko mahususi la kifedha. Hufuatilia heka heka za kikundi kilichochaguliwa cha hisa au mali nyingine. Kuchunguza utendakazi wa fahirisi ya hisa hutoa njia ya haraka ya kuona afya ya soko la hisa, huelekeza makampuni ya fedha katika kuunda fedha za faharasa na fedha zinazouzwa kwa kubadilishana fedha, na hukusaidia kutathmini utendaji wa uwekezaji wako. Fahirisi za hisa zipo kwa vipengele vyote vya masoko ya fedha.

Fahirisi ya soko la hisa inaonyesha jinsi wawekezaji wanavyofikiria uchumi unafanya. Inakusanya data kutoka kwa makampuni mbalimbali katika tasnia zote. Kwa pamoja, data hii huunda picha inayowasaidia wawekezaji kulinganisha viwango vya sasa vya bei na bei za awali ili kukokotoa utendaji wa soko.

Baadhi ya fahirisi huzingatia sehemu ndogo ya soko. Kwa mfano, faharasa ya Nasdaq inafuatilia sekta ya teknolojia kwa karibu. Kwa hivyo ikiwa unataka kujua jinsi kampuni za teknolojia zinavyofanya kazi, unaweza kutaka kuangalia index ya hisa ya Nasdaq.

Fahirisi pia hutofautiana kwa ukubwa, wengine wakifuatilia hisa chache tu na wengine wakifuatilia maelfu. Kila faharasa hutumikia kusudi la kipekee kwa sababu wawekezaji tofauti wanavutiwa na sekta tofauti. Kwa kifupi, katika makala hii Finance de Demain imebainisha kiasi fulani cha ujuzi juu ya fahirisi za soko la hisa. Lakini kabla ya kuanza, hapa kuna mafunzo kamili juu ya biashara ya mtandaoni.

Hebu twende

Fahirisi za hisa zinatumika kwa ajili gani?

Fahirisi za hisa zinaweza kuwa muhimu kufuata kwa sababu kadhaa kuu:

• Kufuatilia fahirisi za hisa zinazofuatwa zaidi kunaweza kukupar wazo la jumla la afya ya soko la hisa kwa ujumla.
• Kufuatilia vidokezo visivyojulikana sana kunaweza kukusaidia kuona utendaji wa sehemu fulani ya soko ikilinganishwa na soko kwa ujumla.
• Ikiwa hutaki kuwekeza katika hisa za kibinafsi lakini unataka tu kufanana utendaji wa soko kwa ujumla, basi njia ya gharama nafuu ya kupata faida kubwa baada ya muda ni kuwekeza katika fedha za faharasa zinazofuatilia fahirisi za hisa ambazo unazipenda zaidi.

Fahirisi za hisa hurahisisha kujua utendaji wa soko bila kufuata heka heka za kila hisa. Pia hufungua fursa rahisi za uwekezaji ambazo hata wawekezaji wapya wanaweza kutumia kushiriki katika mafanikio ya muda mrefu ya soko la hisa.

Je! fahirisi za hisa zinaundwaje?

Kila faharasa ya soko la hisa hutumia fomula yake ya umiliki kubainisha ni kampuni gani au uwekezaji mwingine utakaojumuisha.

Fahirisi zinazopima utendakazi wa maeneo makubwa ya soko zinaweza tu kujumuisha makampuni ambayo yana cheo cha juu kulingana na mtaji wa soko, au jumla ya thamani ya hisa zao zote ambazo hazijalipwa. Vinginevyo, wanaweza kuchaguliwa na kamati ya wataalam au kuwakilisha tu hifadhi zote zinazofanya biashara kwa kubadilishana fulani.

Pindi meneja wa faharasa atakapoamua ni kampuni zipi zitajumuisha, lazima aamue jinsi kampuni hizo zinawakilishwa kwenye faharisi, jambo linaloitwa uzani wa faharisi.

Kulingana na uzani, kampuni zote zilizojumuishwa kwenye fahirisi zinaweza kuwa na athari sawa kwenye utendaji wa fahirisi au athari tofauti kulingana na mtaji wa soko au thamani ya hisa.

Aina tatu za kawaida za uzani wa index ni:

Uzito kwa mtaji wa soko: katika faharasa yenye uzani wa kiwango cha juu cha soko, faharasa inawakilisha kwa nguvu zaidi hisa zilizo na mtaji wa juu wa soko. Kwa muundo huu, makampuni makubwa yana athari kubwa katika utendaji wa index.

Makala ya kusoma: Hati ya mradi ni nini na jukumu lake ni nini?

Sawa na uzito: na faharisi yenye uzani sawa, faharasa hushughulikia vipengele vyote sawa. Hii inamaanisha kuwa utendakazi wa kila kampuni huathiri faharasa kwa njia ile ile, iwe ni kampuni kubwa sana au ndogo sana.

Uzito wa kozi: fahirisi iliyopimwa bei huipa kila kampuni uzito tofauti kulingana na bei yake ya sasa ya hisa. Makampuni yenye bei ya juu ya hisa yana uzito zaidi katika fahirisi hizi, bila kujali ukubwa wao.

Fahirisi kuu za soko la hisa

Kuna maelfu ya fahirisi katika ulimwengu wa uwekezaji. Ili kukusaidia kupata fani zako, hapa kuna vidokezo vya kawaida ambavyo unaweza kukutana nazo:

Kielezo cha S&P 500

Mojawapo ya fahirisi zinazojulikana zaidi, S&P 500 hufuatilia utendaji wa kampuni 500 bora za Marekani, kama inavyobainishwa na kamati ya Fahirisi za S&P Dow Jones. S&P 500 ni faharisi yenye uzito wa mtaji wa soko.

Makala ya kusoma: Dhibiti gharama za mradi kwa faida kubwa

Wastani wa Viwanda wa Dow Jones (DJIA)

DJIA ina wigo finyu kiasi, ikifuatilia utendakazi wa kampuni 30 tu za U.S. zilizochaguliwa na fahirisi za S&P Dow Jones. Hisa ndani ya DJIA hutoka kwa sekta mbalimbali, kutoka kwa huduma ya afya hadi teknolojia, lakini zimeunganishwa na ukweli kwamba zote ni hifadhi za chip za bluu.

Hii ina maana kwamba wana rekodi ya utendaji mzuri wa kifedha. DJIA ni mojawapo ya fahirisi chache za hisa zilizopimwa kwa bei.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 hufuatilia utendakazi wa hisa 100 kati ya hisa kubwa zaidi na zinazouzwa kikamilifu zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa la Nasdaq. Kampuni za Nasdaq zinaweza kutoka kwa tasnia nyingi tofauti, lakini kwa ujumla zinazingatia teknolojia na hazijumuishi wanachama wowote wa tasnia ya kifedha. Nasdaq 100 hutumia uzani wa mtaji wa soko.

INYSE Composite index

Fahirisi ya Mchanganyiko wa NYSE ni faharasa ya kina inayofuatilia utendaji wa hisa zote zinazouzwa kwenye Soko la Hisa la New York (NYSE). Inapimwa kwa mtaji wa soko uliobadilishwa.

Kielezo cha Russell 2000

Wakati fahirisi zingine za hisa zinazingatia kampuni kubwa zaidi katika sehemu fulani, Russell 2000 hupima utendakazi wa kampuni 2 ndogo zaidi za kitaifa zinazouzwa hadharani. Russell 000 ni faharisi iliyopimwa mtaji wa soko.

Fahirisi ya Jumla ya Soko la Wilshire 5000

Soko la Jumla la Wilshire 5000 hufuatilia utendaji wa soko zima la hisa la Marekani. Fahirisi inapimwa na mtaji wa soko.

Jinsi ya kusoma index ya hisa?

Thamani ya sasa ya faharasa ni nadra sana kuwa sehemu ya msingi ya data. Badala yake, ni mabadiliko ya thamani katika kipindi fulani cha muda (kila siku, wiki, mwezi, robo mwaka, kila mwaka) ambayo kwa ujumla ni muhimu kwa wawekezaji.

Kwa mfano, wacha tutumie faharisi ya NASDAQ 100 iliyotajwa hapo juu. Wacha tuseme kwamba katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, faharisi ya NASDAQ imeongezeka wastani wa 12% kwa mwaka. Mapato ya wastani ya fahirisi ya NASDAQ katika kipindi cha miaka 50 ilikuwa 9%.

Hii ina maana kwamba soko linafanya vizuri zaidi kuliko historia yake inavyopendekeza. Hii inaweza kuashiria kwa wawekezaji kwamba tuko kwenye soko la hisa la hisa.

Lakini utendaji wa fahirisi unaathirije maisha yako?

Kwa muda mfupi, utendaji wa faharasa sio jambo muhimu kwa kwingineko yako. Lakini kama mwekezaji wa muda mrefu, utendaji wa index ni muhimu. Iwapo unawekeza katika mifuko ya fedha za pande zote mbili au portfolios nyingine zinazodhibitiwa kikamilifu, ni muhimu kuona jinsi uwekezaji wako unavyofanya vizuri ikilinganishwa na alama zao.

Unaweza kuwa umewekezwa katika fedha/hisa ambazo ni bora kuliko S&P 500 na fahirisi zingine. Au unaweza kuwa na kwingineko ambayo inachelewesha utendaji wa soko. Hii inaweza kumaanisha kuwa fedha za faharasa zinaweza kuwa chombo bora cha uwekezaji kwa yai la kiota chako.

Uzani wa index

Kila hisa kwenye faharisi imepewa uzani. Hisa zilizo na uzani wa juu zina ushawishi zaidi kwenye harakati za faharisi kuliko zile zilizo na uzani wa chini. Fahirisi kwa ujumla hugawa uzani kwa hisa zao kwa njia tatu tofauti:

Fahirisi zilizopimwa kwa bei yape uzito zaidi makampuni yenye bei ya juu ya hisa. Kwa mfano, katika fahirisi ya dhahania ya hisa tatu za bei ya $ 70, $ 20 na $ 10, hisa ya $ 70 ingewakilisha 70% ya faharisi ya jumla, bila kujali ukubwa wa jamaa wa kampuni. Viwanda vya Dow Jones ni mfano muhimu zaidi wa fahirisi ya bei.

Fahirisi zenye uzani wa soko kutoa uzito zaidi kwa makampuni yenye mtaji wa juu wa soko. ya S&P 500 na Mchanganyiko wa Nasdaq zote zina uzani wa soko, na kampuni kubwa kama Apple na Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) kuwa na uzani mkubwa zaidi kuliko kampuni ndogo zinazounda fahirisi.

Fahirisi zenye uzito sawa gawa uzani sawa kwa kila hisa, bila kujali bei, mtaji wa soko au sababu nyingine yoyote.

Makala ya kusoma: Yote kuhusu vyombo vya fedha

Kuna fahirisi zingine za hisa zinazotumia njia za umiliki kuanzisha uzani. Kwa mfano, baadhi ya fahirisi hugawa uzani kulingana na gawio linalolipwa na hisa.

Kwa sehemu kubwa, hata hivyo, fahirisi za uzani wa soko ndizo maarufu zaidi, kwani mara nyingi ndizo rahisi zaidi kwa pesa za faharisi kufuatilia.

Tuachie maoni. Lakini kabla ya kukuacha, ningependa kukutambulisha kwa mafunzo haya ya malipo ambayo yatakuambia Jinsi ya Kutengeneza Biashara Yako Kwenye Mtandao.