Дар бораи индексатсияҳои бозор чиро бояд донист?

Индекси саҳҳомӣ ченаки фаъолият (тағйирёбии нарх) дар бозори мушаххаси молиявӣ мебошад. Он пастиву баландиҳои як гурӯҳи интихобшудаи саҳмияҳо ё дороиҳои дигарро пайгирӣ мекунад. Мушоҳидаи иҷрои индекси саҳҳомӣ роҳи зуд дидани вазъи бозори саҳҳомро фароҳам меорад, ба ширкатҳои молиявӣ дар ташкили фондҳои индекси ва фондҳои мубодилаи асъор роҳнамоӣ мекунад ва ба шумо дар арзёбии иҷрои сармоягузориҳои худ кӯмак мекунад. Индексҳои саҳҳомӣ барои ҳама ҷабҳаҳои бозорҳои молиявӣ мавҷуданд.

Индекси бозори саҳҳомӣ нишон медиҳад, ки сармоягузорон то чӣ андоза хуб фикр мекунанд, ки иқтисодиёт кор мекунад. Он маълумотро аз ширкатҳои гуногун дар тамоми соҳаҳо ҷамъ меорад. Якҷоя, ин маълумот тасвиреро ташкил медиҳад, ки ба сармоягузорон барои муқоиса кардани сатҳи кунунии нархҳо бо нархҳои гузашта барои ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои бозор кӯмак мекунад.

Баъзе индексҳо ба як қисми хурдтари бозор тамаркуз мекунанд. Масалан, Индекси Nasdaq бахши технологияро бодиққат пайгирӣ мекунад. Пас, агар шумо хоҳед, ки бидонед, ки ширкатҳои технологӣ чӣ гуна кор мекунанд, шумо метавонед тафтиш кунед Индекси саҳмияҳои Nasdaq.

Индексҳо инчунин аз рӯи ҳаҷм фарқ мекунанд, ки баъзеҳо танҳо шумораи ками саҳмияҳоро пайгирӣ мекунанд ва дигарон ҳазорҳоро пайгирӣ мекунанд. Ҳар як индекс ба як ҳадафи беназир хизмат мекунад, зеро сармоягузорони гуногун ба бахшҳои гуногун таваҷҷӯҳ доранд. Хулоса, дар ин мақола Finance de Demain микдори муайяни донишро оид ба индексхои бозор муайян кардааст. Аммо пеш аз оғози он, дар ин ҷо як омӯзиши мукаммал оид ба тиҷорати онлайн аст.

рафтем

Индексҳои саҳҳомӣ барои чӣ истифода мешаванд?

Индексҳои саҳҳомӣ метавонанд барои якчанд сабабҳои асосӣ муфид бошанд:

• Пайгирии индексҳои саҳмияҳои аз ҳама пайгирӣшуда метавонад ба шумо диҳадr идеяи умумии саломатии бозори саҳҳомӣ умуман.
• Пайгирӣ кардани маслиҳатҳои камтар маълум метавонад ба шумо дар дидан кӯмак кунад иҷрои як қисми муайяни бозор нисбат ба бозор умуман.
• Агар шумо нахоҳед, ки ба саҳмияҳои инфиродӣ сармоягузорӣ кунед, аммо танҳо мехоҳед мувофиқат кунед нишондиҳандаҳои умумии бозор, пас роҳи камхарҷ барои ба даст овардани даромади қавӣ бо мурури замон сармоягузорӣ ба фондҳои индексӣ мебошад, ки индексҳои саҳмияҳои ба шумо бештар таваҷҷӯҳ доранд, пайгирӣ мекунанд.

Индексҳои саҳҳомӣ донистани нишондиҳандаҳои бозорро бидуни пайгирии пасту баландиҳои ҳар як саҳмия осонтар мекунанд. Онҳо инчунин имкониятҳои оддии сармоягузориро мекушоянд, ки ҳатто сармоягузорони навкор метавонанд барои иштирок дар муваффақияти дарозмуддати бозори саҳомӣ истифода баранд.

Индексҳои саҳҳомӣ чӣ гуна сохта мешаванд?

Ҳар як шохиси бозори саҳҳомӣ формулаи хусусии худро барои муайян кардани кадом ширкатҳо ё сармоягузориҳои дигар истифода мебарад.

Индексҳое, ки иҷрои қисматҳои бузурги бозорро чен мекунанд, метавонанд танҳо ширкатҳоеро дар бар гиранд, ки аз рӯи сармояи бозор ё арзиши умумии саҳмияҳои барҷастаи онҳо дар ҷои баланд қарор доранд. Интихобан, онҳо метавонанд аз ҷониби кумитаи коршиносон интихоб карда шаванд ё танҳо ҳамаи саҳмияҳоеро, ки дар биржаи муайян савдо мекунанд, намояндагӣ кунанд.

Пас аз он ки менеҷери индекс муайян кард, ки кадом ширкатҳоро дохил кардан лозим аст, онҳо бояд муайян кунанд, ки ин ширкатҳо дар индекс чӣ гуна намояндагӣ мекунанд, омиле, ки вазни индекс номида мешавад.

Вобаста аз вазн, ҳамаи ширкатҳое, ки ба индекс дохил карда шудаанд, метавонанд ба иҷрои индекс таъсири баробар дошта бошанд ё вобаста ба капитализатсияи бозор ё арзиши саҳмияҳо таъсири гуногун дошта бошанд.

Се модели маъмултарини вазнкунии индекс инҳоянд:

Вазн аз рӯи сармояи бозорӣ: дар шохиси бозаргонии бозорӣ, индекс саҳмияҳоро бо сармояи бозорӣ бештар ифода мекунад. Бо ин сохтор, ширкатҳои калонтар ба нишондиҳандаҳои нишондиҳандаҳо таъсири бештар доранд.

Мақола барои хондан: Оинномаи лоиҳа чист ва нақши он чист?

Ба вазн баробар: бо индекси якхела вазндор, индекс ба ҳама ҷузъҳо яксон муносибат мекунад. Ин маънои онро дорад, ки нишондиҳандаҳои ҳар як ширкат ба индекс яксон таъсир мерасонад, хоҳ онҳо ширкатҳои бениҳоят калон ё бениҳоят хурд бошанд.

Вазни курс: индекси нархҳо ба ҳар як ширкат дар асоси нархи саҳмияҳои ҷории он вазни гуногун медиҳад. Ширкатҳое, ки нархи саҳмияҳои баландтар доранд, новобаста аз андозаи онҳо, дар ин нишондиҳандаҳо вазни бештар доранд.

Индексҳои асосии бозори саҳҳомӣ

Дар олами сармоягузорӣ ҳазорҳо нишондиҳандаҳо мавҷуданд. Барои ёрӣ додан ба шумо дар гирифтани подшипникҳо, дар ин ҷо маслиҳатҳои маъмултарине ҳастанд, ки шумо эҳтимолан дучор мешавед:

Индекси S&P 500

Яке аз маъруфтарин шохисҳо, S&P 500 фаъолияти 500 ширкати беҳтарини ИМА-ро, ки аз ҷониби кумитаи S&P Dow Jones Index муайян шудааст, пайгирӣ мекунад. S&P 500 шохиси капитализатсияи бозорӣ мебошад.

Мақола барои хондан: Назорати хароҷоти лоиҳа барои даромаднокии бештар

Миёнаи саноатии Dow Jones (DJIA)

DJIA доираи нисбатан танг дорад, ки фаъолияти ҳамагӣ 30 ширкати амрикоиро пайгирӣ мекунад, ки аз ҷониби шохиси S&P Dow Jones. Саҳмияҳо дар дохили DJIA аз бахшҳои гуногун, аз соҳаи тандурустӣ то технология меоянд, аммо бо он муттаҳид мешаванд, ки ҳамаи онҳо саҳмияҳои чипи кабуд мебошанд.

Ин маънои онро дорад, ки онҳо дорои таҷрибаи хуби молиявӣ мебошанд. DJIA яке аз чанд индекси саҳмияҳои аз рӯи нарх вазншуда мебошад.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 иҷрои 100 саҳмияҳои бузургтарин ва фаъолтарин, ки дар биржаи Nasdaq номбар шудаанд, пайгирӣ мекунад. Ширкатҳои Nasdaq метавонанд аз бисёр соҳаҳои гуногун бошанд, аммо онҳо умуман ба технология нигаронида шудаанд ва ягон аъзои саноати молиявиро дар бар намегиранд. Nasdaq 100 вазни сармояи бозорро истифода мебарад.

IИндекси таркибии NYSE

Индекси таркибии NYSE як шохиси мукаммалест, ки иҷрои ҳама саҳмияҳои дар биржаи фондии Ню-Йорк (NYSE) фурӯхташударо пайгирӣ мекунад. Он аз рӯи капитализатсияи тағйирёфтаи бозор вазн карда мешавад.

Индекси Рассел 2000

Дар ҳоле ки дигар нишондиҳандаҳои саҳҳомӣ ба бузургтарин ширкатҳои як сегменти мушаххас тамаркуз мекунанд, Рассел 2000 фаъолияти 2 хурдтарин ширкатҳои оммавии кишварро чен мекунад. Russell 000 як шохиси вазншудаи капитализатсия дар бозор аст.

Индекси умумии бозори Wilshire 5000

Wilshire 5000 Total Market фаъолияти тамоми бозори саҳомии ИМА-ро пайгирӣ мекунад. Индекс бо сармояи бозорӣ вазн карда мешавад.

Индекси саҳмияҳоро чӣ гуна бояд хонд?

Арзиши ҷории индекс хеле кам нуқтаи ибтидоии маълумот аст. Ба ҷои ин, ин тағирёбии арзиш дар тӯли вақт (ҳаррӯза, ҳарҳафтаина, моҳона, семоҳа, солона) барои сармоягузорон бештар муфид аст.

Барои мисол, биёед индекси NASDAQ 100-и дар боло зикршударо истифода барем. Фарз мекунем, ки дар се соли охир шохиси NASDAQ дар як сол ба ҳисоби миёна 12% боло рафт. Бозгашти миёнаи индекси NASDAQ дар тӯли 50 сол 9% буд.

Ин маънои онро дорад, ки бозор аз таърихи он беҳтар кор мекунад. Ин метавонад ба сармоягузорон нишон диҳад, ки мо дар бозори барзагов барои саҳмияҳо ҳастем.

Аммо иҷрои индекс ба ҳаёти шумо чӣ гуна таъсир мерасонад?

Дар муддати кӯтоҳ, нишондиҳандаи нишондиҳанда барои портфели шумо омили муҳим нест. Аммо ҳамчун сармоягузори дарозмуддат, иҷрои индекс муҳим аст. Агар шумо ба фондҳои муштарак ё дигар портфелҳои фаъол идорашаванда сармоягузорӣ кунед, барои дидани он ки сармоягузориҳои шумо нисбат ба нишондиҳандаи онҳо то чӣ андоза хуб кор мекунанд, муҳим аст.

Шумо метавонед ба фондҳо/саҳмияҳое сармоягузорӣ кунед, ки аз S&P 500 ва дигар нишондиҳандаҳо бартарӣ доранд. Ё шумо метавонед портфел дошта бошед, ки аз иҷрои бозор ақиб мемонад. Ин метавонад маънои онро дошта бошад, ки фондҳои индекс метавонад як воситаи беҳтари сармоягузорӣ барои тухми лонаатон бошад.

Вазни индекс

Ҳар як саҳмия дар индекс вазн таъин карда мешавад. Саҳмияҳои дорои вазнҳои баландтар нисбат ба онҳое, ки вазни камтар доранд, ба ҳаракати индекс таъсир мерасонанд. Индексҳо одатан вазнҳоро ба саҳмияҳои худ бо се роҳи гуногун таъин мекунанд:

Индекси нархҳо ба ширкатхое, ки нархи акцияашон баланд аст, вазни бештар дихед. Масалан, дар шохиси гипотетикии се саҳмияҳо, ки ба $70, $20 ва $10 нархгузорӣ шудаанд, саҳмияҳои $70, новобаста аз андозаи нисбии ширкат, 70% шохиси умумиро ташкил медиҳад. Dow Jones Industrials муҳимтарин намунаи индекси нархҳо мебошад.

Индексҳо аз рӯи сармояи бозорӣ ба ширкатҳое, ки сармояи бозорашон баландтаранд, вазни бештар диҳед. ба S&P 500 ва Nasdaq Composite ҳам аз рӯи арзиши бозор ва ҳам ширкатҳои бузург ба монанди Apple ва Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) нисбат ба ширкатҳои хурдтаре, ки индексҳоро ташкил медиҳанд, вазнҳои хеле калон доранд.

Индексҳои баробарвазншуда новобаста аз нарх, капитализатсияи бозор ё ягон омили дигар ба ҳар як саҳмия ҳамон вазн таъин кунед.

Мақола барои хондан: Ҳама дар бораи воситаҳои молиявӣ

Индексҳои дигари саҳҳомӣ мавҷуданд, ки усулҳои хусусиро барои муқаррар кардани вазн истифода мебаранд. Масалан, баъзе индексҳо вазнҳоро дар асоси дивидендҳое, ки саҳмияҳо пардохт мекунанд, таъин мекунанд.

Бо вуҷуди ин, дар аксари мавридҳо, индексҳои бозаргонии бозорӣ маъмултарин мебошанд, зеро онҳо аксар вақт барои пайгирии фондҳои индекс осонтарин мебошанд.

Ба мо тавзеҳот гузоред. Аммо пеш аз тарк кардани шумо, ман мехоҳам шуморо бо ин тренинги премиум шинос кунам, ки ба шумо нақл мекунад Чӣ тавр тиҷорати худро дар Интернет эҷод кардан мумкин аст.