ดัชนีตลาดหุ้นต้องรู้อะไรบ้าง?

ดัชนีหุ้นเป็นตัววัดประสิทธิภาพ (การเปลี่ยนแปลงของราคา) ในตลาดการเงินเฉพาะ. ติดตามการขึ้นและลงของกลุ่มหุ้นที่เลือกหรือสินทรัพย์อื่นๆ การสังเกตประสิทธิภาพของดัชนีหุ้นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการดูสถานะของตลาดหุ้น แนะนำบริษัททางการเงินในการสร้างกองทุนดัชนีและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน และช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ ดัชนีหุ้นมีอยู่ในทุกด้านของตลาดการเงิน

ดัชนีตลาดหุ้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนคิดว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายบริษัทในทุกอุตสาหกรรม ข้อมูลนี้สร้างภาพที่ช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาในอดีตเพื่อคำนวณประสิทธิภาพของตลาด

ดัชนีบางรายการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มย่อยของตลาด ตัวอย่างเช่น, ดัชนี Nasdaq ติดตามภาคเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากคุณต้องการทราบว่าบริษัทเทคโนโลยีมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร คุณอาจต้องการตรวจสอบ ดัชนีหุ้น Nasdaq.

ดัชนียังมีขนาดแตกต่างกันไป โดยบางตัวติดตามหุ้นเพียงไม่กี่ตัว และบางตัวติดตามหุ้นนับพันตัว แต่ละดัชนีมีจุดประสงค์เฉพาะเนื่องจากนักลงทุนต่างให้ความสนใจในภาคส่วนที่แตกต่างกัน โดยย่อในบทความนี้ Finance de Demain ได้ระบุความรู้จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับดัชนีตลาดหุ้น แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น นี่คือการฝึกอบรมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์

Let 's Go

ดัชนีหุ้นใช้ทำอะไร?

ดัชนีหุ้นมีประโยชน์ในการติดตามด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

• การติดตามดัชนีหุ้นที่ติดตามมากที่สุดสามารถให้คุณได้r แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดหุ้น โดยทั่วไป
• การติดตามเบาะแสที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสามารถช่วยให้คุณมองเห็นได้ ประสิทธิภาพของส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาด เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม
• หากคุณไม่ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัวแต่ต้องการจับคู่ ประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมดังนั้นวิธีที่คุ้มค่าในการได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปคือการลงทุนในกองทุนดัชนีที่ติดตามดัชนีหุ้นที่คุณสนใจมากที่สุด

ดัชนีหุ้นทำให้ง่ายต่อการทราบประสิทธิภาพของตลาดโดยไม่ต้องติดตามการขึ้นและลงของหุ้นแต่ละตัว พวกเขายังเปิดโอกาสการลงทุนง่ายๆ ที่แม้แต่นักลงทุนมือใหม่ก็สามารถใช้มีส่วนร่วมในความสำเร็จระยะยาวของตลาดหุ้นได้

ดัชนีหุ้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร?

ดัชนีตลาดหุ้นแต่ละแห่งใช้สูตรเฉพาะของตนเองเพื่อกำหนดว่าบริษัทใดหรือการลงทุนอื่นๆ ที่จะรวมไว้

ดัชนีที่วัดประสิทธิภาพของตลาดขนาดใหญ่อาจรวมเฉพาะบริษัทที่มีอันดับสูงในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมูลค่ารวมของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อีกทางเลือกหนึ่งคือ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสามารถเลือกหุ้นเหล่านี้ได้ หรือเพียงแค่เป็นตัวแทนของหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

เมื่อผู้จัดการดัชนีกำหนดบริษัทที่จะรวมแล้ว พวกเขาจะต้องพิจารณาว่าบริษัทเหล่านั้นจะแสดงในดัชนีอย่างไร ซึ่งเป็นปัจจัยที่เรียกว่าการถ่วงน้ำหนักดัชนี

ขึ้นอยู่กับการถ่วงน้ำหนัก บริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีสามารถมีผลกระทบเท่าเทียมกันต่อประสิทธิภาพของดัชนีหรือมีผลกระทบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมูลค่าของหุ้น

รูปแบบการถ่วงน้ำหนักดัชนีที่พบมากที่สุดสามแบบคือ:

การให้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: ในดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด ดัชนีจะแสดงถึงหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า ด้วยโครงสร้างนี้ บริษัทขนาดใหญ่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของดัชนีมากขึ้น

บทความน่าอ่าน: กฎบัตรโครงการคืออะไรและมีบทบาทอย่างไร

เท่ากับน้ำหนัก: ด้วยดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักเหมือนกัน ดัชนีจะถือว่าส่วนประกอบทั้งหมดเหมือนกัน ซึ่งหมายความว่าผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทส่งผลต่อดัชนีในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากหรือเล็กมากก็ตาม

น้ำหนักหลักสูตร: ดัชนีถ่วงน้ำหนักราคาจะทำให้แต่ละบริษัทมีน้ำหนักที่แตกต่างกันตามราคาหุ้นปัจจุบัน บริษัทที่มีราคาหุ้นสูงกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าในดัชนีเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม

ดัชนีตลาดหุ้นหลัก

มีดัชนีหลายพันรายการในจักรวาลการลงทุน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทิศทางของคุณ นี่คือเบาะแสที่พบบ่อยที่สุดที่คุณน่าจะพบ:

ดัชนี S&P 500

S&P 500 เป็นหนึ่งในดัชนีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำ 500 แห่งของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการของ S&P Dow Jones Indices S&P 500 เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

บทความน่าอ่าน: ควบคุมต้นทุนโครงการเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)

DJIA มีขอบเขตที่ค่อนข้างแคบ โดยติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐฯ เพียง 30 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก ดัชนี S&P Dow Jones หุ้นใน DJIA มาจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงเทคโนโลยี แต่รวมกันเป็นหุ้นบลูชิปทั้งหมด

ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีประวัติทางการเงินที่แข็งแกร่ง DJIA เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่มีการถ่วงน้ำหนักด้วยราคาไม่กี่ตัว

แนสแด็ก 100

Nasdaq 100 ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดและมีการซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq บริษัท Nasdaq อาจมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย แต่โดยทั่วไปมักเน้นที่เทคโนโลยี และไม่รวมถึงสมาชิกในอุตสาหกรรมการเงิน Nasdaq 100 ใช้การถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

Iดัชนีคอมโพสิต NYSE

ดัชนี NYSE Composite เป็นดัชนีที่ครอบคลุมซึ่งติดตามประสิทธิภาพของหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มีการถ่วงน้ำหนักโดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับเปลี่ยน

ดัชนีรัสเซลล์ 2000

ในขณะที่ดัชนีหุ้นอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ Russell 2000 วัดประสิทธิภาพของบริษัทมหาชนที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศจำนวน 2 แห่ง Russell 000 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ดัชนีตลาดรวม Wilshire 5000

Wilshire 5000 Total Market ติดตามประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด ดัชนีมีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

อ่านดัชนีหุ้นอย่างไร?

ค่าปัจจุบันของดัชนีมักไม่ค่อยเป็นจุดข้อมูลหลัก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในช่วงเวลาหนึ่ง (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับนักลงทุน

ตัวอย่างเช่นลองใช้ดัชนี NASDAQ 100 ที่กล่าวถึงข้างต้น สมมติว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12% ต่อปี ผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนี NASDAQ ในช่วง 50 ปีคือ 9%

ซึ่งหมายความว่าตลาดทำงานได้ดีกว่าประวัติของมัน สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าเรากำลังอยู่ในตลาดกระทิงสำหรับหุ้น

แต่ประสิทธิภาพของดัชนีส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

ในระยะสั้น ประสิทธิภาพของดัชนีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่ในฐานะนักลงทุนระยะยาว ประสิทธิภาพของดัชนีมีความสำคัญ หากคุณลงทุนในกองทุนรวมหรือพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องดูว่าการลงทุนของคุณทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณอาจลงทุนในกองทุน/หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า S&P 500 และดัชนีอื่นๆ หรือคุณอาจมีพอร์ตโฟลิโอที่ล่าช้ากว่าประสิทธิภาพของตลาด นี่อาจหมายความว่ากองทุนดัชนีสามารถเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ดีกว่าสำหรับไข่รังของคุณ

การถ่วงน้ำหนักดัชนี

หุ้นแต่ละตัวในดัชนีจะได้รับการกำหนดน้ำหนัก หุ้นที่มีน้ำหนักมากจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีน้ำหนักต่ำกว่า โดยทั่วไป ดัชนีจะกำหนดน้ำหนักให้กับหุ้นในสามวิธีที่แตกต่างกัน:

ดัชนีราคาถ่วงน้ำหนัก ให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีราคาหุ้นสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น, ในดัชนีสมมุติของหุ้นสามตัวที่มีราคา 70 ดอลลาร์ 20 ดอลลาร์ และ 10 ดอลลาร์ หุ้น 70 ดอลลาร์จะคิดเป็น 70% ของดัชนีทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจะมีขนาดเท่าใด Dow Jones Industrials เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา

ดัชนีมูลค่าตามราคาตลาด ให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า เดอะ S&P 500 และ Nasdaq Composite มีทั้งการถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาด และบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Apple และ Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) มีน้ำหนักที่มากกว่าบริษัทขนาดเล็กที่รวมกันเป็นดัชนี

ดัชนีถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ให้น้ำหนักเท่ากันกับหุ้นทุกตัว โดยไม่คำนึงถึงราคา มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือปัจจัยอื่นใด

บทความน่าอ่าน: ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

มีดัชนีหุ้นอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการกำหนดน้ำหนัก ตัวอย่างเช่น, ดัชนีบางตัวกำหนดน้ำหนักตามเงินปันผลที่จ่ายโดยหุ้น

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมักจะติดตามกองทุนดัชนีได้ง่ายที่สุด

แสดงความคิดเห็น แต่ก่อนจะจากกันไป ขอแนะนำ Premium Training ที่จะบอกคุณว่า วิธีสร้างธุรกิจของคุณบนอินเทอร์เน็ต.