فهم سوق الثور والدببة

هل تعرف ما هو السوق الهابط والسوق الصاعد؟ ماذا ستقول لي لو قلت لك أن الثور والدب متورطان في كل هذا؟ إذا كنت جديدًا في عالم التداول ، فإن فهم ما هو السوق الصاعد والسوق الهابطة سيكون حليفك للعودة إلى القدم الصحيحة في الأسواق المالية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الأسواق الصاعدة والهابطة قبل الاستثمار ، إذا كنت تريد معرفة الخصائص وطلب المشورة للاستثمار في كل منها ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

فهم الاختلافات الرئيسية بين أسواق الثور والدببة هي وظيفة أساسية في محفظتنا الاستثمارية. من خلال معرفة كل من الخصائص الرئيسية للسوق ، يمكننا أيضًا إنشاء استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر.

تغير الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية ظروف السوق ولها تأثير قوي على مشاعر المتداولين. في السنوات الأخيرة، وcryptomonnaie يتأرجح بين الأسواق الهابطة والأسواق الصاعدة حيث يقوم المتداولون بتغيير وتكييف استراتيجياتهم وفقًا للاتجاه العالمي.

كيف يتطور السوق؟

قبل أن ندخل في تفاصيل شروط السوق الهابطة والسوق الصاعد ، نحتاج إلى تحديد اتجاه السوق. اتجاه السوق هو الميل الذي يتحرك فيه السوق في اتجاه معين خلال فترة زمنية.

بمعنى آخر ، إنه اتجاه المنتج أو الخدمة أو العلامة التجارية. مثل أي شيء آخر ، كل اتجاه في السوق له بداية ونهاية وهم يتحركون دائمًا ، ولن يقفوا ساكنين أبدًا.

يجب توضيح أن المبيعات في اتجاه السوق هي تلك التي ستحدد مدى إيجابية أو سلبية سلوك العرض وتلك التي ستسمح لنا بتحليل الاتجاه.

ما هو الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي؟ حسنًا ، هذان نوعان من الاتجاهات يمكننا العثور عليهما:

صعود: وهذا يعني أنه عندما تستمر الحركة في الصعود مما يخلق سلسلة متوالية من الارتفاعات والانخفاضات الصاعدة.

اتجاه هبوطي: أي عندما تمتد الحركة إلى أسفل ، تظهر ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات منخفضة.

السوق الهابطة

غالبًا ما يقال أن السوق يتحول إلى اتجاه هبوطي بعد التصحيح أو الانخفاض بأكثر من 20٪ من آخر ارتفاع وصل إليه. وإحدى الأدوات الأكثر استخدامًا لاكتشاف متى يتحول السوق إلى اتجاه هبوطي هي المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

بشكل عام ، يتم أخذ متوسط ​​200 جلسة حيث يعتبر عددًا تقريبيًا لجلسات التداول على مدار عام كامل. وبالتالي ، سنتحدث عن الأسواق الهابطة عندما يكون السعر أقل من المتوسط ​​التقريبي للعام الماضي.

مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار ، من الواضح أن السعر في معظم الأوقات يكون أعلى من المتوسط ​​البسيط من 200 فترة، كما يظهر هذا الرسم البياني لمؤشر داو جونز خلال الفترة الطويلة جدًا من 1896 إلى 2018: 65٪ مؤشر سوق الأسهم تم تداوله فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم.

مؤشرات الأسهم (والأفعال التي تشكلها) تقضي وقتًا أطول بكثير من الصعود إلى الأسفل. يمنحنا هذا بالفعل منظورًا أوليًا ذا أهمية كبيرة: إذا لم يقتصر تداولنا على المضاربة (أسرع طريقة تداول).

ولكن الأمر يتعلق أكثر بفتح المراكز وإبقائها مفتوحة لفترة أطول قليلاً ، يجب أن أضع في الاعتبار أن الصفقات القصيرة أو الهابطة يجب أن يكون لها عمومًا مدة أقصر من المراكز الطويلة أو الصاعدة. في موقف قصير ، الوقت ضدي بشكل خاص: يجب أن أعرف أن الحركة الهبوطية عمومًا أقصر بكثير من الحركة الصعودية.

شيء آخر يجب مراعاته إذا كنت "محكمة"هو أن هناك مخاطرة واضحة بحدوث ارتفاعات صعودية قوية. هذا شيء نموذجي جدًا لانهيارات السوق: الارتدادات التي تظهر ، والتي تنطوي على ارتفاعات حادة ومفاجئة ، عادة ما تكون قوية جدًا. ويرجع ذلك ، من بين أمور أخرى ، إلى إغلاق المراكز القصيرة التي تحدث بعد تصحيح السوق ، والتي تُعرف باللغة الإنجليزية باسم "خهع".

كيفية التعرف على السوق الدب؟

السوق الهابطة هو سوق له مسار هبوطي مستدام بمرور الوقت وحيث لا يشعر المستثمرون بالتفاؤل الشديد بشأن الصعود. يُعرف هذا النوع من السوق أيضًا بالسوق الهابطة.

في سوق هابطة ، تسيطر المعنويات السلبية على المستثمرين ويزداد الاتجاه الهبوطي سوءًا بسبب التشاؤم العام المحيط بالسوق. عندما يحدث العكس ويسود التفاؤل ، يقود السوق إلى أعلى وأعلى ، نسميها سوق صاعد.

هناك جدل متكرر بين المحللين والمستثمرين حول كيف يجب أن يكون تدهور السوق مستدامًا ودراماتيكيًا حتى يتم اعتباره سوقًا هابطة.

هذه الأنواع من الظروف ليست هي الوحيدة التي يمكن للسوق أن يسقط فيها. الإصلاحات عبارة عن قطرات أقصر تدوم عادة أقل من مرتين ، والحوادث هي قطرات مفاجئة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية للغاية.

خصائص السوق الهابطة

الآن بعد أن عرفت معنى السوق الهابطة ، دعنا نلقي نظرة على بعض خصائص السوق الهابطة:

• الأسواق الهابطة هي نوع من الأسواق حيث يوجد زيادة العرض وانخفاض الطلب، أي أن عدد الأشخاص الذين يعتزمون البيع أكثر من الشراء.
• بسبب ال قلة المشترينبدأت الأسهم المصدرة في الانخفاض ، لتصل إلى أسعار مرتفعة للغاية ، مما أجبر المستثمرين على بيع هذه الأسهم بسرعة لمحاولة تحقيق ربح.
• عدم الثقة والتشاؤم التي يولدها السوق في النهاية تجعل المستثمرين يخشون خسارة كل أموالهم ، لذلك يبيعون أسهمهم بسرعة.
• غالبًا ما يرتبط السوق الهابطة بـ الاقتصاد يمر بحالة سيئة مالي، حيث لا تحقق الشركات ربحًا كافيًا لأن المستهلكين لا ينفقون ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

ما هي المدة التي يستمر فيها السوق الهابط؟

الحقيقة هي أنه لا يمكنك تحديد المدة التي يستمر فيها السوق الهابط. لديهم عمومًا إطار زمني أقصر من الثيران. على مر التاريخ ، شهدنا هذا النوع من السوق.

مثال على سوق هابطة يمكن الاستشهاد به هو انهيار سوق الأسهم في وول ستريت عام 1929 ، وهي أزمة أطلق عليها " لا غراند ديبريسيون ". ومع ذلك ، لا يمكن تحديد الفجوة الزمنية بدقة ، ولكن من الممكن إجراء تحليل للسوق ودراسة احتمالات بداية أو نهاية سوق هابطة.

كيف تستثمر في سوق هابطة؟

نظرًا للخصائص التي أطلقنا عليها اسم السوق الهابطة ، فمن المحتمل أن تكون فكرة سيئة للاستثمار في هذا النوع من الأسواق. ومع ذلك ، يمكن أن يقدم هذا نفسه على أنه فرصة مالية كبيرة ، حيث يمكن شراء الأصول بأسعار أقل لكسب عائد جيد في المستقبل.

فيما يلي بعض النصائح للاستثمار في سوق هابطة:

1. احرص دائمًا على توفير صندوق للطوارئ

تذكر أن الأسواق الهابطة عادة ما تكون مرتبطة بالأزمات الاقتصادية ، لذلك إذا انخفض دخلك ، يمكنك تهدئة نفسك عن طريق تقليل احتمالية بيع الأصول.

2. ضع في اعتبارك الاستثمارات طويلة الأجل

لا تركز على الاستثمارات قصيرة ومتوسطة المدى. لقد أظهر التاريخ أنه على المدى الطويل ، تزداد الاستثمارات دائمًا. ضع في اعتبارك أيضًا أن الأسواق الهابطة تستمر عمومًا لفترة أقل من الأسواق الصاعدة.

3. ضع خطة استثمارية والتزم بها

إذا كانت لديك خطة جيدة التنظيم ، فالخوف قبل أن تكون الأرقام المنخفضة أفضل. لا تتوقف عن الاستثمار في هذه الحالة ، لأن أيام الربحية الأكبر في الأسواق تحدث خلال المراحل الأكثر هبوطًا.

4. لا تنخدع بضجيج السوق

ضع في اعتبارك أنه قبل الأزمات الاقتصادية ، يميل الإعلام إلى أن يكون أكثر صفراء وينشر عناوين مقلقة. حاول تجاهلها والتزم بخطتك.

5. قم بالبيع فقط إذا كانت مهمة للغاية

في هذه الحالات ، من الخطأ البيع. ربما بحلول الوقت الذي تفكر فيه في الأمر ، تكون بالفعل في فترة سوق صاعدة جديدة. من خلال البيع في سوق هابطة ، ستتمكن فقط من تحقيق خسائرك.

السوق الصاعد

عندما نتحدث عن سوق صاعدة ، فإننا نشير إلى موقف مشترك. علاوة على ذلك ، بالإضافة إلى كونها حالة مشتركة ، فإنها تحدث على المدى المتوسط ​​أو الطويل. لذلك فهي حالة تستمر لعدة سنوات.

المادة للقراءة : من البنوك التقليدية إلى العملات المشفرة 

الآن ، من المنطقي أن نسأل: ماذا يحدث في هذا الموقف الشائع الذي عادة ما يستمر أو يمكن أن يستمر لعدة سنوات؟ ما يحدث هو أن معظم الأصول المالية تزداد تدريجياً.

لتسهيل فهم المفهوم ، سنقسم التعريف بالنقاط:

• إنها حالة سوق الأوراق المالية منذ حدوثها الأسواق المالية بشكل عام أو ما يسمى عادة سوق الأوراق المالية.
• هذه هي غالبية الأصول المالية ، لأنها ظاهرة مشتركة تتحرك فيها غالبية القيم في اتجاه واحد.
• الاتجاه الذي يسلكونه صعودي. عندما نتحدث عن الثيران ، نقول إنهم يرتفعون ، وأنهم يرفعون أسعارهم. مثلا، عندما يرتفع السهم ، يتحرك إلى أعلى. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يرتفع لفترة طويلة ، يقال إنه في اتجاه صعودي.

خصائص السوق الصاعدة

على مر التاريخ ، كان هناك العديد من الأسواق الصاعدة. يعتبر سوق الأسهم دوريًا ، لذلك هناك مراحل من الزيادات المطولة (الأسواق الصاعدة) ومراحل الانخفاض المستمر (الأسواق الهابطة). من هذا ، يمكننا استخراج التفاصيل التي تميز السوق الصاعدة:

• معظم الأصول في اتجاه صعودي.
• يسير هذا عادةً جنبًا إلى جنب مع الوضع الاقتصادي الجيد الذي يرتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي وتنخفض فيه البطالة.
• إنه جزء من دورة سوق الأوراق المالية. ولكن في الوقت نفسه ، داخل السوق الصاعدة ، هناك مراحل فرعية مختلفة.
• تميل الأسواق الصاعدة إلى الاستمرار لفترة أطول من الأسواق الهابطة.
• بالإضافة إلى كونها أطول ، فإنها تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا. أي أنه لا توجد مثل هذه التقلبات المفاجئة كما هو الحال في الأسواق الهابطة.

ومع ذلك ، لا ينبغي أن يقودنا ما سبق إلى الاعتقاد بأن جميع الأصول المالية تتحرك إلى الأعلى. هناك أسهم تنخفض في الأسواق الصاعدة ، وعلينا دائمًا أن نضع ذلك في الاعتبار. السوق معدي وسنرى ارتفاع الكثير من الأصول عندما نكون في سوق صاعد ، ولكن عليك توخي الحذر.

مقالة تقرأ: كيف تجد موردًا لمتجرك عبر الإنترنت؟

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن السوق الصاعد يمكن أن يحدث في مناطق جغرافية مختلفة ومجموعات مختلفة من الأصول. وبالتالي ، يمكننا التحدث عن سوق صاعدة للسندات أو الأسهم أو السلع. حتى لو كان هذا صحيحًا ، يقال كل شيء ، عندما نتحدث عن سوق صعودي أو هبوطي ، فإننا نشير عمومًا إلى سوق الأسهم.

كيف تستثمر في سوق صاعدة؟

على عكس السوق الهابطة ، فإن الاستثمار في السوق الصاعدة يولد دائمًا عوائد مذهلة على المدى القصير. لذلك ، سنترك لك ملاحظة بها نصائح مفيدة لك:

• الوقت المناسب للتحضير لسوق صاعد هو عندما تستمر الأسعار في الانخفاض في السوق الهابطة. هذا هو سبب أهمية إجراء أبحاث السوق.
• في البداية ، عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع ، قم بشراء الكثير من الأسهم ، ويفضل تلك التي انخفضت أكثر خلال السوق الهابطة.
• نظرًا لأن السوق الصاعد يتميز بالمكاسب ، ركز انتباهك على الأسهم عالية الجودة وقلل من الانخفاضات لإفساح المجال للآخرين الأفضل.