Kaj morate vedeti o borznih indeksih?

Delniški indeks je merilo uspešnosti (spremembe cen) na določenem finančnem trgu. Sledi vzponom in padcem izbrane skupine delnic ali drugih sredstev. Opazovanje uspešnosti borznega indeksa omogoča hiter način za pregled stanja borznega trga, usmerja finančna podjetja pri ustvarjanju indeksnih skladov in skladov, s katerimi se trguje na borzi, ter vam pomaga oceniti uspešnost vaših naložb. Borzni indeksi obstajajo za vse vidike finančnih trgov.

Borzni indeks kaže, kako dobro po mnenju vlagateljev gre gospodarstvu. Zbira podatke različnih podjetij v vseh panogah. Ti podatki skupaj tvorijo sliko, ki pomaga vlagateljem primerjati trenutne ravni cen s preteklimi cenami za izračun tržne uspešnosti.

Nekateri indeksi se osredotočajo na manjšo podmnožico trga. Na primer, indeks Nasdaq natančno spremlja tehnološki sektor. Torej, če želite vedeti, kako tehnološka podjetja delujejo, boste morda želeli preveriti delniški indeks Nasdaq.

Indeksi se razlikujejo tudi po velikosti, pri čemer nekateri sledijo le peščici delnic, drugi pa na tisoče. Vsak indeks služi edinstvenemu namenu, ker se različni vlagatelji zanimajo za različne sektorje. Skratka, v tem članku Finance de Demain je ugotovil določeno količino znanja o borznih indeksih. Toda preden začnete, je tukaj popolno usposabljanje o spletnem trgovanju.

go Debatni

Za kaj se uporabljajo borzni indeksi?

Borzne indekse je lahko koristno spremljati iz več ključnih razlogov:

• Sledenje najbolj spremljanim delniškim indeksom vam lahko prineser splošna predstava o zdravju borznega trga na splošno.
• Sledenje manj znanim namigom vam lahko pomaga videti uspešnosti določenega segmenta trga v primerjavi s trgom kot celoto.
• Če ne želite vlagati v posamezne delnice, ampak se želite samo ujemati splošno uspešnost trga, potem je stroškovno učinkovit način za doseganje velikih donosov v daljšem časovnem obdobju vlaganje v indeksne sklade, ki sledijo delniškim indeksom, ki vas najbolj zanimajo.

Borzni indeksi olajšajo poznavanje uspešnosti trga, ne da bi morali slediti vzponom in padcem posamezne delnice. Prav tako odpirajo preproste naložbene priložnosti, ki jih lahko uporabijo tudi vlagatelji začetniki za sodelovanje pri dolgoročnem uspehu borznega trga.

Kako so sestavljeni borzni indeksi?

Vsak borzni indeks uporablja svojo lastno formulo za določanje, katera podjetja ali druge naložbe vključiti.

Indeksi, ki merijo uspešnost velikih delov trga, lahko vključujejo samo podjetja, ki so visoko uvrščena glede na tržno kapitalizacijo ali skupno vrednost vseh njihovih neporavnanih delnic. Lahko pa jih izbere strokovna komisija ali preprosto predstavljajo vse delnice, ki trgujejo na določeni borzi.

Ko upravitelj indeksa določi, katera podjetja bo vključil, mora nato določiti, kako so ta podjetja zastopana v indeksu, kar je dejavnik, ki se imenuje utež indeksa.

Glede na utež imajo lahko vsa podjetja, vključena v indeks, enak ali različen vpliv na uspešnost indeksa, odvisno od tržne kapitalizacije ali vrednosti delnice.

Trije najpogostejši modeli uteži indeksa so:

Utež glede na tržno kapitalizacijo: v indeksu, uteženem s tržno kapitalizacijo, indeks močneje predstavlja delnice z višjo tržno kapitalizacijo. S to strukturo imajo večja podjetja večji vpliv na uspešnost indeksa.

Članek za branje: Kaj je projektna listina in kakšna je njena vloga?

Enako teži: z enako ponderiranim indeksom, indeks obravnava vse komponente enako. To pomeni, da uspešnost vsakega podjetja vpliva na indeks na enak način, ne glede na to, ali gre za neverjetno velika ali neverjetno majhna podjetja.

Utež tečaja: cenovno tehtani indeks daje vsakemu podjetju drugačno težo glede na trenutno ceno delnice. Večjo težo v teh indeksih imajo podjetja z višjimi tečaji delnic, ne glede na njihovo velikost.

Glavni borzni indeksi

V naložbenem vesolju je na tisoče indeksov. Da se boste lažje orientirali, so tukaj najpogostejši namigi, na katere boste verjetno naleteli:

Indeks S&P 500

Eden najbolj znanih indeksov S&P 500 spremlja uspešnost 500 največjih ameriških podjetij, kot je določil odbor indeksov S&P Dow Jones. S&P 500 je indeks, tehtan s tržno kapitalizacijo.

Članek za branje: Nadzorujte stroške projekta za večjo donosnost

Industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA)

DJIA ima razmeroma ozek obseg, saj spremlja uspešnost le 30 ameriških podjetij, ki jih izbere indeksi S&P Dow Jones. Delnice znotraj DJIA prihajajo iz različnih sektorjev, od zdravstvenega varstva do tehnologije, vendar jih druži dejstvo, da so vse delnice modrih čipov.

To pomeni, da imajo dobro finančno uspešnost. DJIA je eden redkih cenovno uteženih delniških indeksov.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 spremlja uspešnost 100 največjih in najbolj aktivno trgovanih delnic, ki kotirajo na borzi Nasdaq. Podjetja Nasdaq so lahko iz številnih različnih panog, vendar so na splošno osredotočena na tehnologijo in ne vključujejo nobenih članov finančne industrije. Nasdaq 100 uporablja utež tržne kapitalizacije.

ISestavljeni indeks NYSE

NYSE Composite Index je celovit indeks, ki spremlja uspešnost vseh delnic, s katerimi se trguje na newyorški borzi (NYSE). Utežen je s spremenjeno tržno kapitalizacijo.

Indeks Russell 2000

Medtem ko se drugi borzni indeksi osredotočajo na največja podjetja v določenem segmentu, Russell 2000 meri uspešnost 2 najmanjših javnih podjetij v državi. Russell 000 je indeks, ponderiran s tržno kapitalizacijo.

Skupni tržni indeks Wilshire 5000

Wilshire 5000 Total Market spremlja uspešnost celotne ameriške borze. Indeks je utežen s tržno kapitalizacijo.

Kako brati borzni indeks?

Trenutna vrednost indeksa je redko primarna podatkovna točka. Namesto tega je sprememba vrednosti v določenem časovnem obdobju (dnevno, tedensko, mesečno, četrtletno, letno) tista, ki je na splošno najbolj uporabna za vlagatelje.

Na primer, uporabimo zgoraj omenjeni indeks NASDAQ 100. Recimo, da je v zadnjih treh letih indeks NASDAQ v povprečju zrasel za 12% na leto. Povprečna donosnost indeksa NASDAQ v 50-letnem obdobju je bila 9-odstotna.

To pomeni, da trg deluje bolje, kot kaže njegova zgodovina. To bi lahko vlagateljem signaliziralo, da smo na trgu delnic.

Kako pa uspešnost indeksa vpliva na vaše življenje?

Kratkoročno uspešnost indeksa ni bistven dejavnik za vaš portfelj. Toda kot dolgoročni vlagatelj je uspešnost indeksa pomembna. Če vlagate v vzajemne sklade ali druge aktivno upravljane portfelje, je ključnega pomena, da vidite, kako uspešne so vaše naložbe glede na njihovo primerjalno vrednost.

Morda ste vloženi v sklade/delnice, ki so boljši od S&P 500 in drugih indeksov. Ali pa imate portfelj, ki zaostaja za tržno uspešnostjo. To bi lahko pomenilo, da bi lahko bili indeksni skladi boljše naložbeno sredstvo za vaše gnezdo.

Indeksno uteževanje

Vsaki delnici v indeksu je dodeljena utež. Delnice z višjimi utežmi imajo večji vpliv na gibanje indeksa kot tiste z nižjimi utežmi. Indeksi na splošno svojim delnicam dodelijo uteži na tri različne načine:

Cenovno uteženi indeksi dati večjo težo podjetjem z višjimi cenami delnic. Na primer, v hipotetičnem indeksu treh delnic s ceno 70 $, 20 $ in 10 $ bi delnica 70 $ predstavljala 70 % celotnega indeksa, ne glede na relativno velikost podjetja. Dow Jones Industrials je najpomembnejši primer cenovno uteženega indeksa.

Indeksi, tehtani s tržno kapitalizacijo dati večjo težo podjetjem z višjo tržno kapitalizacijo. the S&P 500 in Nasdaq Composite so tako utežena s tržno kapitalizacijo, velika podjetja, kot sta Apple in Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) imajo veliko večje uteži kot manjša podjetja, ki sestavljajo indekse.

Enako ponderirani indeksi dodelite enako težo vsaki delnici, ne glede na ceno, tržno kapitalizacijo ali kateri koli drug dejavnik.

Članek za branje: Vse o finančnih instrumentih

Obstajajo tudi drugi delniški indeksi, ki za določanje uteži uporabljajo lastniške metode. Na primer, nekateri indeksi dodelijo uteži na podlagi dividend, ki jih izplača delnica.

Večinoma pa so najbolj priljubljeni indeksi, ponderirani s tržno kapitalizacijo, saj jim indeksni skladi pogosto najlažje sledijo.

Pustite nam komentar. Toda preden vas zapustim, bi vam rad predstavil to vrhunsko usposabljanje, ki vam bo povedalo Kako ustvariti svoje podjetje na internetu.