Що потрібно знати про фондові індекси?

Біржовий індекс є мірою ефективності (змін цін) на конкретному фінансовому ринку. Він відстежує зростання та падіння вибраної групи акцій або інших активів. Спостереження за ефективністю фондового індексу дає змогу швидко побачити здоров’я фондового ринку, допомагає фінансовим компаніям створювати індексні фонди та біржові фонди, а також допомагає оцінити результативність ваших інвестицій. Біржові індекси існують для всіх аспектів фінансових ринків.

Індекс фондового ринку показує, наскільки добре, на думку інвесторів, економіка. Він збирає дані від різних компаній у всіх галузях. Разом ці дані формують картину, яка допомагає інвесторам порівнювати поточні рівні цін із минулими цінами для розрахунку ефективності ринку.

Деякі індекси зосереджені на меншій частині ринку. Наприклад, індекс Nasdaq уважно стежить за технологічним сектором. Отже, якщо ви хочете знати, як працюють технологічні компанії, ви можете перевірити фондовий індекс Nasdaq.

Індекси також відрізняються за розміром: одні відстежують лише кілька акцій, а інші – тисячі. Кожен індекс служить унікальній меті, оскільки різні інвестори зацікавлені в різних секторах. Словом, в цій статті Finance de Demain виявив певну кількість знань про індекси фондового ринку. Але перш ніж почати, ось повний тренінг з онлайн-торгівлі.

Ходімо

Для чого використовуються фондові індекси?

Біржові індекси корисно стежити з кількох ключових причин:

• Відстеження найбільш популярних фондових індексів може дати вамr загальне уявлення про здоров’я фондового ринку в загальному.
• Відстеження менш відомих підказок може допомогти вам побачити продуктивність певного сегмента ринку порівняно з ринком в цілому.
• Якщо ви не хочете інвестувати в окремі акції, а просто хочете збігатися загальні показники ринку, тоді економічно ефективним способом отримати значний прибуток з часом є інвестування в індексні фонди, які відстежують фондові індекси, які вас найбільше цікавлять.

Біржові індекси полегшують пізнання показників ринку без необхідності стежити за підйомами та падіннями кожної окремої акції. Вони також відкривають прості інвестиційні можливості, якими можуть скористатися навіть інвестори-початківці, щоб взяти участь у довгостроковому успіху фондового ринку.

Як будуються фондові індекси?

Кожен індекс фондового ринку використовує свою власну формулу, щоб визначити, які компанії чи інші інвестиції включити.

Індекси, які вимірюють ефективність великих сегментів ринку, можуть включати лише компанії, які займають високі позиції з точки зору ринкової капіталізації або загальної вартості всіх їхніх акцій в обігу. Крім того, вони можуть бути обрані комітетом експертів або просто представляти всі акції, які торгуються на певній біржі.

Після того, як керівник індексу визначив, які компанії включити, він повинен визначити, як ці компанії представлені в індексі, цей фактор називається зважуванням індексу.

Залежно від ваги всі компанії, включені до індексу, можуть мати однаковий вплив на ефективність індексу або різний вплив залежно від ринкової капіталізації чи вартості акцій.

Три найпоширеніші моделі зважування індексу:

Зважування за ринковою капіталізацією: в індексі, зваженому за ринковою капіталізацією, індекс більшою мірою представляє акції з вищою ринковою капіталізацією. Завдяки такій структурі більші компанії мають більший вплив на ефективність індексу.

Стаття для читання: Що таке статут проекту і яка його роль?

Дорівнює вазі: з ідентично зваженим індексом, індекс обробляє всі компоненти однаково. Це означає, що показники кожної компанії однаково впливають на індекс, незалежно від того, чи це неймовірно великі чи неймовірно малі компанії.

Вага курсу: індекс, зважений за ціною, дає кожній компанії різну вагу на основі поточної ціни акцій. Компанії з вищими курсами акцій мають більшу вагу в цих індексах, незалежно від їх розміру.

Основні біржові індекси

У інвестиційному всесвіті існують тисячі індексів. Щоб допомогти вам зорієнтуватися, ось найпоширеніші підказки, з якими ви можете зіткнутися:

Індекс S&P 500

Один із найвідоміших індексів S&P 500 відстежує показники 500 провідних компаній США, визначені комітетом S&P Dow Jones Indices. S&P 500 — це індекс, зважений за ринковою капіталізацією.

Стаття для читання: Контролюйте витрати на проект для більшої прибутковості

Індустріальний індекс Доу Джонса (DJIA)

DJIA має відносно вузьку сферу дії, відстежуючи ефективність лише 30 американських компаній, відібраних індекси S&P Dow Jones. Акції в DJIA походять з різних секторів, від охорони здоров’я до технологій, але їх об’єднує той факт, що всі вони є блакитними фішками.

Це означає, що вони мають послужний список високих фінансових показників. DJIA є одним із небагатьох фондових індексів, зважених за ціною.

Nasdaq 100

Індекс Nasdaq 100 відстежує ефективність 100 найбільших і найбільш активно торгованих акцій, які котируються на фондовій біржі Nasdaq. Компанії Nasdaq можуть належати до різних галузей, але вони, як правило, орієнтовані на технології та не включають представників фінансової галузі. Індекс Nasdaq 100 використовує зважування ринкової капіталізації.

IКомпозитний індекс NYSE

NYSE Composite Index — це комплексний індекс, який відстежує ефективність усіх акцій, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Він зважений за модифікованою ринковою капіталізацією.

Індекс Рассела 2000 року

У той час як інші фондові індекси зосереджуються на найбільших компаніях у певному сегменті, Russell 2000 вимірює ефективність 2 найменших публічних компаній країни. Russell 000 — це зважений індекс ринкової капіталізації.

Загальний ринковий індекс Wilshire 5000

Wilshire 5000 Total Market відстежує показники всього фондового ринку США. Індекс зважений за ринковою капіталізацією.

Як читати фондовий індекс?

Поточне значення індексу рідко є основною точкою даних. Натомість найбільш корисною для інвесторів є зміна вартості за певний період часу (щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу, щороку).

Наприклад, скористаємося згаданим вище індексом NASDAQ 100. Скажімо, за останні три роки індекс NASDAQ зростав у середньому на 12% на рік. Середня прибутковість індексу NASDAQ за 50 років склала 9%.

Це означає, що ринок працює краще, ніж свідчить його історія. Це може сигналізувати інвесторам про те, що ми перебуваємо на «бичачому» ринку акцій.

Але як продуктивність індексу впливає на ваше життя?

У короткостроковій перспективі ефективність індексу не є суттєвим фактором для вашого портфеля. Але для довгострокового інвестора ефективність індексу важлива. Якщо ви інвестуєте у взаємні інвестиційні фонди або інші активно керовані портфелі, дуже важливо побачити, наскільки ефективні ваші інвестиції порівняно з їх контрольним показником.

Ви можете бути інвестовані у фонди/акції, які перевершують індекс S&P 500 та інші індекси. Або у вас може бути портфель, який відстає від ринкових показників. Це може означати, що індексні фонди можуть бути кращим інвестиційним засобом для вашого гнізда.

Індексне зважування

Кожній акції в індексі присвоюється вага. Акції з вищою вагою мають більший вплив на рух індексу, ніж акції з нижчою вагою. Індекси зазвичай призначають ваги своїм акціям трьома різними способами:

Ціново-зважені індекси надати більшої ваги компаніям з вищими цінами на акції. Наприклад, у гіпотетичному індексі трьох акцій за ціною 70, 20 і 10 доларів акції в 70 доларів становлять 70% від загального індексу, незалежно від відносного розміру компанії. Dow Jones Industrials є найважливішим прикладом індексу, зваженого за ціною.

Індекси, зважені за ринковою капіталізацією надати більшої ваги компаніям з вищою ринковою капіталізацією. в S&P 500 і Nasdaq Composite як ринкова капіталізація, так і великі компанії, такі як Apple і Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) мають набагато більші ваги, ніж менші компанії, які складають індекси.

Рівно зважені індекси присвоювати однакову вагу кожній акції, незалежно від ціни, ринкової капіталізації чи будь-якого іншого фактора.

Стаття для читання: Все про фінансові інструменти

Існують інші фондові індекси, які використовують власні методи встановлення вагових коефіцієнтів. Наприклад, деякі індекси призначають ваги на основі дивідендів, виплачених акцією.

Здебільшого, однак, індекси, зважені за ринковою капіталізацією, є найпопулярнішими, оскільки їх часто найлегше відстежувати для індексних фондів.

Залиште нам коментар. Але перш ніж залишити вас, я хотів би познайомити вас із цим преміум-тренінгом, який розповість вам Як створити свій бізнес в Інтернеті.